600401:海潤光伏2017年第一次臨時股東大會會議資料
股票代碼：600401 股票簡稱：海潤光伏
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會
會議資料
二○一七年一月二十日
目錄
一、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議須知
二、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會表決辦法
三、海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議議程
四、審議
非累積投票議案
1、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
2.00、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
2.02、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格
2.03、發(fā)行數(shù)量
2.04、鎖定期安排
2.05、募集資金數(shù)額及用途
3、《關(guān)于公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
4、《公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿四）》
5、《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
6、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
7、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
8、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
9、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》
10、《海潤光伏科技股份有限公司未來分紅回報規(guī)劃及未來三年（2017-2019）股東回報規(guī)劃》
11、《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》
12、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議文件之一
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會會議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，請參會人員認(rèn)真閱讀。
一、會議期間全體出席會議人員應(yīng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會正常進(jìn)行，提高議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。
二、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。
三、公司董事會秘書負(fù)責(zé)本次大會的會務(wù)事宜；
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘到達(dá)會場，辦理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件；
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定代表人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書。
五、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)益。
六、要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進(jìn)行發(fā)言。股東發(fā)言時應(yīng)首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會審議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。股東發(fā)言時間不超過5分鐘，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言；
七、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決；
八、本次大會表決票清點工作由三人參加，出席股東推選兩名股東代表、監(jiān)事會推選一名監(jiān)事參加表決票清點工作；
九、表決票清點后，由清點人代表當(dāng)場宣布表決結(jié)果，主持人如果對表決結(jié)果有異議，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點票。
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議文件之二
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會表決辦法為維護(hù)投資者合法權(quán)益，保障股東在公司2017年第一次臨時股東大會依法行使表決權(quán)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，制定本次年度股東大會表決辦法：
一、大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。股東或者股東代理人對議案進(jìn)行表決時，以其代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東表決只能選擇現(xiàn)場投票方式或網(wǎng)絡(luò)投票方式中一種方式進(jìn)行表決，如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、采取現(xiàn)場投票方式表決的，股東或者股東代理人投票時應(yīng)當(dāng)注明股東名稱或者姓名、所持公司股份數(shù)、股東代理人姓名。
三、采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議文件之三
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議議程大會主持人：
大會時間：2017年1月20日14:30
大會地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
一、主持人報告會議出席人員情況、宣布會議開始
二、宣讀本次股東大會參會須知并推舉大會監(jiān)票人3名
三、審議：
非累積投票議案
1、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
2.00、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
2.02、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格
2.03、發(fā)行數(shù)量
2.04、鎖定期安排
2.05、募集資金數(shù)額及用途
3、《關(guān)于公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
4、《公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿四）》
5、《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
6、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
7、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
8、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
9、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》
10、《海潤光伏科技股份有限公司未來分紅回報規(guī)劃及未來三年（2017-2019）股東回報規(guī)劃》
11、《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》
12、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》
四、股東發(fā)言
五、對上述議案進(jìn)行表決
六、監(jiān)票人進(jìn)行點票
七、宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
八、宣讀股東大會決議
九、律師發(fā)表法律意見
十、主持人宣布現(xiàn)場會議結(jié)束
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議文件之四
議案一、《關(guān)于為全資子公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
各位股東及股東代理人：
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司涉縣中博瑞新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱為“涉縣中博瑞”）擬用其涉縣項目光伏發(fā)電設(shè)備與江山寶源國際融資租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.8億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為9年（如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除）。同時公司擬用所持有的涉縣中博瑞股權(quán)為此次融資提供質(zhì)押。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案二、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于本次非公開發(fā)行股票對公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要性，同時為了保護(hù)中小股東的合法權(quán)益，經(jīng)公司董事會審慎評估，公司董事會擬在2016年8月1日召開的2016年第六次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》基礎(chǔ)上，對本次非公開發(fā)行的發(fā)行方案再次進(jìn)行調(diào)整。
2.01、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
調(diào)整前為：
公司本次非公開發(fā)行的對象為華君電力、保華興、瑞爾德。其中，認(rèn)購方華君電力、保華興以持有的源源水務(wù)（中國）有限公司（以下簡稱“源源水務(wù)”）100%股權(quán)和人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，瑞爾德以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
調(diào)整后為：
公司本次非公開發(fā)行的對象為華君電力，認(rèn)購對象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
2.02、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格
調(diào)整前為：
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告日，即2016年7月16日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.70元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日
前二十個交易日海潤光伏A股股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日
A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前
20個交易日A股股票交易總量），即不低于2.17元/股。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行價格除權(quán)除息的具體調(diào)整辦法如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息/現(xiàn)金分
紅為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則：
派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的70%,
則發(fā)行價格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。
調(diào)整后為：
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第三十六次（臨時）會議決議公告日，即2017年1月5日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為2.70元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日
前二十個交易日海潤光伏A股股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日
A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前
20個交易日A股股票交易總量），即不低于2.11元/股。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行價格除權(quán)除息的具體調(diào)整辦法如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股派息/現(xiàn)金分
紅為D，調(diào)整后發(fā)行價格為P1，則：
派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項同時進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
若上述發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的70%,
則發(fā)行價格調(diào)整為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
2.03、發(fā)行數(shù)量
調(diào)整前為：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過740,740,740股（含740,740,740股）A
股股票。其中，華君電力以所持華君電力（中國）有限公司（以下簡稱“華君電力（中國）”）80%股權(quán)資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)購不超過 591,619,933 股，認(rèn)購比例為79.87%；保華興資產(chǎn)以所持華君電力（中國）20%股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購不超過38,009,696股，認(rèn)購比例為5.13%；瑞爾德以現(xiàn)金認(rèn)購不超過111,111,111股，認(rèn)購比例為15%。
根據(jù)北方亞事對標(biāo)的資產(chǎn)出具的“北方亞事評報字[2016]第01-108號《” 海潤
光伏科技股份有限公司擬收購源源水務(wù)（中國）有限公司股權(quán)事宜涉及的該公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》，本次非公開發(fā)行中標(biāo)的資產(chǎn)的全部股東權(quán)益價值為人民幣51,313.09萬元，公司與華君電力和保華興協(xié)商確定華君電力（中國）100%的最終作價為人民幣51,313.09萬元。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行股票的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
若本次發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，本次
發(fā)行數(shù)量將隨發(fā)行價格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求或公司董事會根據(jù)實際情況決定等情形予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整，各發(fā)行對象的認(rèn)購數(shù)量亦相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整后為：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過550,692,259股（含550,692,259股）A
股股票，華君電力以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的全部股份。
若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行股票的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
若本次發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%，本次
發(fā)行數(shù)量將隨發(fā)行價格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求或公司董事會根據(jù)實際情況決定等情形予以調(diào)整的，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行對象的認(rèn)購數(shù)量亦相應(yīng)調(diào)整。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
2.04、鎖定期安排
調(diào)整前為：
本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)全體發(fā)行對象不得轉(zhuǎn)讓
股份，其中華君電力和保華興完成利潤補(bǔ)償前（如需）不得轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股份。
限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。
調(diào)整后為：
本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)華君電力不得轉(zhuǎn)讓股份，
限售期結(jié)束后，認(rèn)購對象將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
2.05、募集資金數(shù)額及用途
調(diào)整前為：
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過人民幣 200,000 萬元（含發(fā)
行費用），該等募集資金在扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
投資總額 擬投入募集資金
序號 項目名稱 實施主體
（萬元） 額（萬元）
1 收購華君電力（中國）100%股權(quán) 海潤光伏 51,313 51,313
2 并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項目 157,354 148,687
陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限
2.1 河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項目 15,840 15,805
公司
涉縣中博瑞新能源開發(fā)有
2.2 河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項目 24,050 23,900
限公司
尚義縣海潤光伏發(fā)電有限
2.3 河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項目 15,640 14,863
公司
內(nèi)蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項 奈曼旗明宇太陽能電力有
2.4 39,354 39,354
目 限公司
內(nèi)蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電 內(nèi)蒙古新潤光伏科技有限
2.5 62,470 54,765
站項目 公司
合計 - 208,667 200,000
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如果本次發(fā)行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。公司將根據(jù)實際募集資金凈額和項目的輕重緩急，按照項目需要決定項目的投資次序和投資金額。
調(diào)整后為：
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為不超過人民幣 148,687 萬元（含發(fā)
行費用），該等募集資金在扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
投資總額 擬投入募集資金
序號 項目名稱 實施主體
（萬元） 額（萬元）
陜縣瑞光太陽能發(fā)電有限
1 河南陜縣20MW并網(wǎng)光伏電站項目 13,180 13,145
公司
涉縣中博瑞新能源開發(fā)有
2 河北涉縣30MW并網(wǎng)光伏電站項目 22,700 22,550
限公司
3 河北尚義20MW并網(wǎng)光伏電站項目 尚義縣海潤光伏發(fā)電有限 13,840 13,063
公司
內(nèi)蒙古通遼50MW并網(wǎng)光伏電站項 奈曼旗明宇太陽能電力有
4 33,504 33,504
目 限公司
內(nèi)蒙古鄂爾多斯80MW并網(wǎng)光伏電 內(nèi)蒙古新潤光伏科技有限
5 52,870 52,325
站項目 公司
內(nèi)蒙古通遼20MW自發(fā)自用光伏 奈曼旗鑫陽光伏有限公司
6 14,100 14,100
電站項目 （籌）
合計 - 150,194 148,687
本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。如果本次發(fā)行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。公司將根據(jù)實際募集資金凈額和項目的輕重緩急，按照項目需要決定項目的投資次序和投資金額。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案三、《關(guān)于公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
各位股東及股東代理人：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象非公開發(fā)行股票的相關(guān)條件，董事會進(jìn)行審慎自查和論證后認(rèn)為，公司本次非公開發(fā)行方案調(diào)整后，繼續(xù)符合非公開發(fā)行股票的條件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案四、《公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿四）》
各位股東及股東代理人：
公司根據(jù)本次發(fā)行方案調(diào)整情況，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次非公開發(fā)行股票事宜，制定了《海潤光伏科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿四）》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案五、《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》
各位股東及股東代理人：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次非公開發(fā)行調(diào)整后的發(fā)行方案，公司制定《海潤光伏科技股份有限公司董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿三）》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案六、《關(guān)于公司與華君電力有限公司、保華興資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、瑞爾德（太倉）照明有限公司簽署終止協(xié)議的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案已進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)調(diào)整完成后本次方案之具體內(nèi)容，公司與華君電力、保華興、瑞爾德就本次調(diào)整前已簽署的與本次非公開發(fā)行有關(guān)的相關(guān)協(xié)議，簽訂終止協(xié)議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案七、《關(guān)于公司與華君電力有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案已進(jìn)行調(diào)整，且公司與華君電力擬就本次調(diào)整前已簽署的與本次非公開發(fā)行有關(guān)的相關(guān)協(xié)議簽訂終止協(xié)議。現(xiàn)公司與華君電力根據(jù)調(diào)整完成后本次方案之具體內(nèi)容，簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案八、《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
各位股東及股東代理人：
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）要求，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了應(yīng)對措施。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案九、《關(guān)于公司董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》
各位股東及股東代理人：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，以及2016年1月1日實施的中國證券監(jiān)督管理委員會[2015]31號公告《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，公司董事和高級管理人員出具了《董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾》。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案十、《海潤光伏科技股份有限公司未來分紅回報規(guī)劃及未來三年
（2017-2019）股東回報規(guī)劃》
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案十一、《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》
各位股東及股東代理人：
鑒于海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“海潤光伏”或者“公司”）全資子公司海潤新能源科技有限公司（以下簡稱“海潤新能源”）已與營口晶晶光電科技有限公司（以下簡稱“晶晶光電”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購國電兆晶光電科技江蘇有限公司（以下簡稱“兆晶光電”）49%的股權(quán)。
又鑒于晶晶光電與國電光伏簽訂了關(guān)于兆晶光電51%股權(quán)的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（以下簡稱為“合同”），晶晶光電同意收購國電光伏所持有的兆晶光電51%的股權(quán)；同時海潤新能源與晶晶光電就兆晶光電51%股權(quán)收購事宜簽署了《預(yù)收購協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），晶晶光電同意在協(xié)議所約定的交易先決條件滿足后向海潤光伏轉(zhuǎn)讓兆晶光電51%的股權(quán)，海潤光伏同意在協(xié)議所約定的交易先決條件滿足后收購兆晶光電51%股權(quán)。
上述協(xié)議生效后，海潤光伏擬為晶晶光電與國電光伏之間的產(chǎn)權(quán)交易價款的轉(zhuǎn)讓總價款金額為人民幣 13,772.14353萬元提供擔(dān)保；同時海潤光伏擬與營口晶晶為兆晶光電應(yīng)付國電光伏的欠款本金人民幣375,696,377.42元及其逾期利息提供擔(dān)保。擔(dān)保期限為66個月。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
議案十二、《關(guān)于對全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司提供擔(dān)保的議案》
各位股東及股東代理人：
為滿足全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司擬為其向中國光大銀行股份有限公司無錫分行申請的4500萬元流動資金貸款、銀票和貿(mào)易融資等提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為1年。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017年1月20日
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