振華科技:廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司 關(guān)于 中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司 募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期 的核查意見 深圳證券交易所： 廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司（以下簡稱“振華科技”或“公司”）2018 年度非公開發(fā)行持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)振華科技募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延遲的事宜進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查情況及核查意見如下： 一、非公開發(fā)行股份募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]879 號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票不超過 93,868,443 股。本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票 45,463,400 股，每股發(fā)行價(jià)格 10.58 元，共募集資金 481,002,772.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 11,120,746.42 元，募集資金凈額為人民幣 469,882,025.58 元。 上述募集資金現(xiàn)金已于 2018 年 11 月 21 日到賬，并經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）驗(yàn)證出具的中天運(yùn)〔2018〕驗(yàn)字第 90071 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。 二、募集資金使用情況 截至 2020 年 5月 31 日，公司非公開發(fā)行股份募集資金使用的具體情況如下： 募投項(xiàng)目 項(xiàng)目 其中募集資金 累計(jì)投入 投資 序號(hào) 名稱 總投資 投資金額 金額 進(jìn)度 （萬元） （萬元） （萬元） （%） 高可靠混合集成電路及 1 微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級(jí)改 16,800 12,851 4,611 27.45% 造項(xiàng)目 2 射頻片式陷波器與新型 16,137 16,137 9,890 61.29% 磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 3 接觸器和固體繼電器生 18,000 18,000 4,515 25.08% 產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 合計(jì) 50,937 46,988 19,016 三、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的有關(guān)情況、原因及影響 （一）本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期情況 本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施中受到疫情等多方面因素影響，無法在計(jì)劃時(shí)間 內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。擬對(duì)募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整如下如下： 承諾投資項(xiàng)目名稱 調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可使用 調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使 狀態(tài)的時(shí)間 用狀態(tài)的時(shí)間 高可靠混合集成電路及微電路模塊產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2020 年 06 月 30日 2020 年 12 月 31日 改造項(xiàng)目 射頻片式陷波器與新型磁性元件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2019 年 12 月 31日 2020 年 8 月 30 日 接觸器和固體繼電器生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 2020 年 12 月 31日 2021 年 4 月 30 日 （二）本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的原因 項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)中，受疫情等諸多因素的影響，導(dǎo)致整體進(jìn)度比預(yù)期延遲。一 是受新冠疫情影響，造成設(shè)備供應(yīng)商開工及廠房裝修工程時(shí)間延遲，進(jìn)口設(shè)備生 產(chǎn)廠家停工、入境審批周期延長，導(dǎo)致部分進(jìn)口設(shè)備交貨驗(yàn)收推遲；二是因建筑 消防技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，廠房裝修工程為滿足使用需要需新增部分建筑防煙排煙 系統(tǒng)裝修工程。三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)周期分別受到了不同程度影響，導(dǎo) 致項(xiàng)目建設(shè)期延后。 （三）本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期對(duì)公司的影響 本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期對(duì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效時(shí)間有一定的影響，除此之外，項(xiàng)目建設(shè)背景、技術(shù)方案和實(shí)施主體仍與公司非公開發(fā)行股票預(yù)案披露的相關(guān)內(nèi)容基本一致，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)目標(biāo)仍然保持不變，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。 四、本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期事項(xiàng)的審批程序和審核意見 （一）公司董事會(huì)審議情況 公司于 2020 年 6 月 22 日召開了第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了 《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》，與會(huì)董事一致同意本次在部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，對(duì)其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。 （二）監(jiān)事會(huì)意見 公司于 2020 年 6月 22日召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查，公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的延期。 （三）獨(dú)立董事意見 公司本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不涉及募集資金投資用途、投資規(guī)模及項(xiàng)目實(shí)施主體的變更，項(xiàng)目實(shí)施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，同意公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的延期。 五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見 經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為： 振華科技募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延遲的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延遲事項(xiàng)無異議。 （以下無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度延遲點(diǎn)的核查意見》之簽字蓋章頁） 保薦代表人： 侯 衛(wèi) 蘇 莉 廣發(fā)證券股份有限公司 年 月 日
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