洛陽鉬業180億元定增獲證監會受理 巴西鈮磷項目完成交割
由洛陽鉬業上半年發起的A股最大一起海外資源并購案，已經完成近半。
10月9日，洛陽鉬業發布公告稱，公司發起的180億元A股定增計劃已于國慶前夕獲得證監會正式受理。與此同時，公司已完成收購全球礦業巨頭英美資源集團（Anglo American PLC）位于巴西的優質鈮（AANB公司）和硝酸鹽（AAFB公司）業務（下稱：巴西鈮磷項目）的交割工作。從宣布到完成，洛陽鉬業收購巴西鈮磷項目，僅僅用了5個月時間。
“此次海外收購進展順利。”洛陽鉬業相關負責人表示：“同時180億元定增項目推進速度在A股是非常罕見的，從股東大會審核通過，到證監會正式受理，只用了5個交易日時間。”
180億元定增方案推進迅速
今年4月28日，洛陽鉬業發布公告，擬以15億美元收購上述巴西鈮磷項目；5月9日，公司又發布公告擬斥資26.5億美元，收購全球礦業巨頭自由港麥克米倫公司（FCX）位于剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權。
根據方案，上述兩大項目合計收購金額高達41.5億美元（約合270億元人民幣），由于收購金額巨大，其中180億元資金將通過A股非公開發行來募集，剩余部分為自有資金和信貸資金。
今年5月20日，洛陽鉬業首次發布非公開發行A股股票預案，擬非公開發行不超過56.78億股新A股，發行價不低于每股3.17元，募集資金總額不超過180億元，用于收購巴西鈮、磷資產項目和剛果（金）銅、鈷資產項目。
8月9日，洛陽鉬業對外發布定增方案修訂版，稱鑒于公司2015年度分紅派息已實施完畢，發行底價由3.17元/股調整為3.15元/股，發行股票數量為不超過57.14億股，募集資金總額計劃不變。
9月23日，上述定增計劃獲得洛陽鉬業股東大會審核通過。獲得通過后第一個交易日公司即完成向中國證監會提交定增申報材料，9月30日即正式被證監會受理。“推進速度之快，在A股市場中是很罕見的。”洛陽鉬業上述負責人說。
“公司安排的定增資金+自有資金+信貸資金方案，是最佳收購組合方式，也是最符合股東權益的方式。”洛陽鉬業董事長李朝春表示，一方面可以保持公司資產負債率更合理，同時，目前依然是海外優質資源并購的重要窗口期，將為下一步海外資源并購奠定良好基礎。
巴西鈮磷項目收入囊中
據記者了解，巴西鈮磷收購項目是于北京時間10月1日凌晨完成交割的，這標志著AANB及AAFB正式成為洛陽鉬業間接全資子公司。洛陽鉬業也由此成為巴西境內最大的磷肥生產商之一及全球第二大鈮生產商。
洛陽鉬業向英美資源集團支付約17億美元，包含15億美元股權收購資金，以及約1.87億美元的營運資金等。
AANB是全球三大鈮礦石生產商之一，該項目擴容計劃已在進行中，產能擴充完成后，鈮產品年產量將由6300噸增至9000噸。AAFB 現已成為一家較為成熟的磷肥資源運營商，是巴西第二大的業務范圍覆蓋磷全產業鏈的化肥生產商，每年處理的礦石總量接近600萬噸，礦石生產總量位列巴西第二，2015年AAFB的磷肥產量高達111萬噸。
在完成收購巴西鈮磷項目的同時，剛果（金）銅鈷礦項目收購也在穩步推進中。
李朝春表示，此次270億元海外稀有資源并購，及180億元定增計劃推進，有助于公司進一步做強做大主業，實現向全球一流礦業公司目標邁進。
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