國軒高科:關于“國軒轉債”摘牌的公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-114 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉債 國軒高科股份有限公司 關于“國軒轉債”摘牌的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉債”贖回日：2020 年 8月 28日 2、“國軒轉債”摘牌日：2020 年 9月 7日 一、贖回情況概述 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2019]2310 號”文核準，國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公 開發行了 1,850 萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發行總額為185,000 萬元，期限 6 年。經深圳證券交易所“深證上[2020]12 號”文同意，公司 可轉換公司債券于 2020 年 1 月10 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“國 軒轉債”，債券代碼“128086”。 根據相關法律法規和《國軒高科股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定，公司本次發行的“國軒轉債” 自 2020 年 6 月 23 日進入轉股期。“國軒轉債”的初始轉股價格為 12.21 元/股。 因公司 2020 年 2 月部分限制性股票回購注銷，根據中國證監會和《募集說明書》 的相關規定，“國軒轉債”的轉股價格自 2020 年 2 月 28 日從 12.21 元/股調整為 12.19 元/股。最新有效轉股價格為 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不 低于“國軒轉債”當期轉股價格 12.19 元/股的 125%，觸發《募集說明書》中約 定的有條件贖回條款。 2020 年 8 月 5 日，公司召開第八屆董事會第六次會議及第八屆監事會第六 次會議，審議通過了《關于提前贖回“國軒轉債”的議案》，同意公司行使“國軒轉 債”有條件贖回權，并按照面值加當期應計利息的價格贖回于贖回登記日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的 全部未轉股的“國軒轉債”。 二、贖回程序及時間安排 （1）“國軒轉債”于 2020 年 8 月 5 日觸發有條件贖回條款。 （2）公司在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內（即 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 12 日）在中國證監會指定的信息披露媒體上發布了 4 次贖回實施公 告，公司自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 27 日共計發布了 9次贖回實施公告， 通告“國軒轉債”持有人本次贖回的相關事項。 （3）“國軒轉債”于 2020 年 8 月 28 日停止交易并停止轉股。 （4）2020 年 8 月 28 日為“國軒轉債”贖回日。公司已全額贖回截至贖回 登記日（贖回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登記在冊的“國軒轉債”。 （5）2020 年 9 月 4 日為贖回款到達“國軒轉債”持有人資金賬戶日，“國 軒轉債”贖回款已通過可轉債托管券商直接劃入“國軒轉債”持有人的資金賬戶。 三、摘牌安排 本次贖回為全額贖回，贖回完成后，將無“國軒轉債”繼續流通或交易，“國 軒轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司發行的“國 軒轉債”（債券代碼：128086）將在深圳證券交易所摘牌。 四、最新股本結構 截至贖回登記日（2020 年 8 月 27 日），公司最新股本結構為： 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 數量（股） 比例 可轉債轉股 其他（股） 小計（股） 數量（股） 比例 （股） 一、有限 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 售流通股 高管鎖定 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 股 二、無限 1,010,221,661 89.45% 151,191,756 17,194,114 168,385,870 1,178,607,531 92.04% 售流通股 三、總股 1,129,352,733 100.00% 151,191,756 0 151,191,756 1,280,544,489 100.00% 本 注 1：本次變動前股本情況為截至 2020 年 6 月 22 日（開始轉股前一交易日）的股本情 況。公司可轉債存續期間股本變化情況詳見公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮資訊網上披露的 《關于 2020 年第二季度可轉換公司債券轉股情況的公告》（公告編號：2020-076）； 注 2：公司于 2019 年 12月進行了董事和監事換屆選舉，所有離任董事、監事和高級管 理人合計持有的 17,194,114 股高管鎖定股于 2020 年 6 月底解除限售。 五、咨詢方式 咨詢部門：公司證券事務部 咨詢電話：0551-62100213 電子郵箱：xuguohong@gotion.com.cn 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年九月四日
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