國軒高科:關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”贖回實施的第九次提示性公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-107 債券代碼：128086 債券簡稱：國軒轉(zhuǎn)債 國軒高科股份有限公司 關(guān)于“國軒轉(zhuǎn)債”贖回實施的第九次提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2020 年 8 月 27 日 2、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日：2020 年 8 月 28 日 3、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.28 元/張（含當期應(yīng)計利息，當期年利率為 0.4%，且當期利息含稅） 4、投資者贖回款到賬日：2020 年 9 月 4 日 5、“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易日：2020 年 8 月 28 日。但根據(jù)《深圳證券交易所 可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》的相關(guān)規(guī)定，“國軒轉(zhuǎn)債”流通面值若少于人民幣 3,000 萬元時，自公司發(fā)布相關(guān)公告三個交易日后將停止交易。因此“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者及時關(guān)注本公司發(fā)布的“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易的公告。 6、“國軒轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2020 年 8 月 28 日 7、截至 2020 年 8 月 27 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”將被強制贖回， 本次贖回完成后，“國軒轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。 8、“國軒轉(zhuǎn)債”持有人持有的“國軒轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。 風險提示：截至 2020 年 8 月 26 日收市后，“國軒轉(zhuǎn)債”收盤價為 195.000 元/張。根據(jù)贖回安排，截至 2020 年 8 月 27 日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn) 債”將按照 100.28 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異 較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失。截至 2020 年 8 月 26 日收市后距 離 2020 年 8 月 27 日（贖回登記日）僅有 1 個交易日，特別提醒“國軒轉(zhuǎn)債” 持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）A 股股票（股票簡稱：國軒高科； 股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易 日中至少有十五個交易日收盤價格不低于“國軒轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格 12.19 元/股的 125%，已經(jīng)觸發(fā)《國軒高科股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。 2020 年 8 月 5 日，公司召開了第八屆董事會第六次會議及第八屆監(jiān)事會第 六次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“國軒轉(zhuǎn)債”的議案》，公司董事會同意公司行使“國軒轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，并按照面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股的“國軒轉(zhuǎn)債”。現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、贖回情況概述 1、觸發(fā)贖回情形 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2019]2310 號”文核準，公司于 2019 年 12 月 17 日公開發(fā)行了 1,850 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券， 每張面值 100 元，發(fā)行總額為 185,000 萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]12 號”文同意，公司 185,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 1 月 10 日起在深圳證 券交易所掛牌交易，債券簡稱“國軒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128086”。 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的“國軒轉(zhuǎn)債”自2020年6月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“國軒轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為12.21元/股。因公司 2020 年 2 月辦理了部分限制性股票回購注銷事宜，根據(jù)《募集說 明書》和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，“國軒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 2 月 28 日從 12.21 元/股調(diào)整為 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票簡稱：國軒高科；股票代碼：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價格不 低于“國軒轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格 12.19 元/股的 125%（即 15.24 元/股），已經(jīng)觸發(fā) 《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。 2、贖回條款 《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下： 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五 個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 125%（含 125%）； （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。 當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當期應(yīng)計利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。 二、贖回實施安排 1、贖回價格及贖回價格的確定依據(jù) 根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“國軒轉(zhuǎn)債”贖回價格為 100.28 元/張。具體計算方式如下： 當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：為當期應(yīng)計利息； B：為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/張； i：為可轉(zhuǎn)債當年票面利率：0.4%； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2019 年 12 月 17 日）起至本計息年度 贖回日（2020 年 8 月 28 日）止的實際日歷天數(shù)為 255 天（算頭不算尾）。 當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×255/365=0.28 元/張 贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.28=100.28 元/張 對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.22 元；對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108 號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.28 元；對于持有“國軒轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為 100.28 元。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。 2、贖回對象 贖回登記日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司 深圳分公司登記在冊的全體“國軒轉(zhuǎn)債”持有人。 3、贖回程序及時間安排 （1）公司已在首次滿足贖回條件后的 5 個交易日內(nèi)（即 2020 年 8 月 6 日至 8 月 12 日）在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施提示性公告，通告“國軒轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。 （2）自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉(zhuǎn)債”停止交易。自 2020 年 8 月 28 日起，“國軒轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。 （3）2020 年 8 月 28 日為“國軒轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回 登記日（贖回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登記在冊的“國軒轉(zhuǎn)債”。 本次有條件贖回完成后，“國軒轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。 （4）2020 年 9 月 4 日為贖回款到達“國軒轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時 “國軒轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“國軒轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。 （5）公司將在本次贖回結(jié)束后 7 個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露 媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。 4、其他事宜 咨詢部門：公司證券事務(wù)部 咨詢地址：安徽省合肥市新站區(qū)岱河路 599 號 電話：0551-62100213 傳真：0551-62100175 聯(lián)系人：徐國宏 三、其他需說明的事項 1、“國軒轉(zhuǎn)債”贖回公告刊登日至 2020 年 8 月 27 日，在深圳證券交易所交 易日的交易時間內(nèi)，“國軒轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。 2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“國軒轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。 3、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法 可轉(zhuǎn)換公司債券申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對應(yīng)的當期應(yīng)計利息。 特此公告。 國軒高科股份有限公司董事會 二�二�年八月二十六日
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