德賽電池:2019年年度報告摘要
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020-006 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2019 年年度報告摘要一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉增股本 □ 是 √ 否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以2019年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利7元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。 董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案 □ 適用 □ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 股票簡稱 德賽電池 股票代碼 000049 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王鋒 辦公地址 深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈東座 26 樓 傳真 （0755）862 99889 電話 （0755）862 99888 電子信箱 IR@desaybattery.com 2、報告期主要業(yè)務或產品簡介 公司為控股型企業(yè)，主要圍繞鋰電池產業(yè)鏈進行業(yè)務布局，其中惠州電池主營中小型鋰電池封裝集成業(yè)務，惠州藍微主營中小型鋰電池電源管理系統(tǒng)業(yè)務，惠州新源主營大型動力電池、儲能電池等電源管理 系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務。目前公司在中小型電源管理系統(tǒng)暨封裝集成細分市場處于領先地位，2019年,公司主要業(yè)務包括： 1、小型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務 產品形態(tài)表現為單串電池組,通常為一至兩顆電芯，主要應用于智能手機、平板電腦、可穿戴設備等電子產品。市場咨詢與顧問機構IDC發(fā)布報告顯示，2019年全球智能手機市場總共出貨了13.71億臺，較2018年下降了2.3%，這也是全球智能手機市場連續(xù)兩年出貨量下滑，前五大廠商的市場占有率從2018年的67%提高到2019年的70%。2019年全球平板電腦出貨量為1.441億臺，與2018年的1.452億臺基本持平，前五大廠商的市場占有率從2018年的69%提高到2019年的74%。2019年，受益于耳戴式設備市場大幅增長，可穿戴設備出現爆發(fā)式增長，根據IDC數據，2019年全球可穿戴設備出貨量達到3.365億臺，較2018年增長89%。其中可穿戴耳機2019年全年出貨量為1.705億部，較2018年增長250.5%。 公司為智能手機等產品提供小型鋰電池包及電源管理系統(tǒng)，服務于全球頂級消費電子廠商。2019年公司相關電池產品以小型鋰電池包及電源管理系統(tǒng)為主。 2、中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務 產品形態(tài)表現為多串電池組,通常多顆電芯串并聯組成，但電池組數量少于大型新能源汽車電池和儲能電池，主要應用于筆記本電腦、電動工具、吸塵器、電動自行車以及智能家居等產品。在筆記本電腦方面，盡管全球出貨量過去幾年持續(xù)下降，但是筆記本電腦聚合物鋰電池的占比在不斷提升，且相關鋰電池封裝集成業(yè)務向大陸廠商轉移已成趨勢，公司筆記本電腦電池業(yè)務增長迅猛。在電動工具方面，隨著鋰電技術的不斷進步和成本的逐步下降，鋰電池在電動工具領域的應用越來越多，電動工具的無繩化、便攜性等使得鋰電池在電動工具領域具有較好的成長性，市場保持穩(wěn)定的增長。在智能家居和出行方面，近年來，隨著人工智能的興起和物聯網的發(fā)展，鋰電吸塵器、掃地機器人、電動自行車等新興智能家居和出行類產品迅速發(fā)展，鋰電池在5G通信、智能出行、人工智能和物聯網等相關領域的應用也越來越廣泛。 中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務為公司過去幾年大力拓展的業(yè)務領域，目前公司與該領域眾多主要廠商已開展廣泛的商務合作，但市場份額尚有待于進一步提升，未來，公司將著力開拓中型鋰電池電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務，繼續(xù)深入挖掘該市場客戶潛力，不斷推動該業(yè)務的發(fā)展并保持競爭優(yōu)勢，努力提升該業(yè)務在公司整體收入中的占比。 3、大型新能源汽車電池、儲能電池等電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務 報告期內，受補貼退坡影響，中國新能源汽車銷量首次出現下跌。據中國汽車工業(yè)協會數據統(tǒng)計，2019年中國新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。但隨著技術的進步，尤其是鋰電池性能快速提升和成本不斷下降，新能源汽車產業(yè)發(fā)展態(tài)勢仍將長期向好。在動力電池的發(fā)展引領下，儲能鋰電池進入快速發(fā)展期。高工產研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數據顯示，截至2019年底，中國儲能鋰電池出貨量為3.8GWh，同比增長26.7%。動力電池、儲能電池已成為鋰電池產業(yè)增長的主導力量，其市場競爭也日趨激烈，現有動力電池企業(yè)紛紛擴充產能，且越來越多的新競爭者競相進入該業(yè)務領域，產能的增長速度遠超銷量的增長速度,行業(yè)競爭加劇,產業(yè)鏈利潤率下降。 公司為新能源汽車及基站儲能提供電池包及電源管理系統(tǒng)，動力電池、儲能電池等大型電源管理系統(tǒng) 及封裝集成業(yè)務是公司過去幾年重點拓展的業(yè)務領域。 4、智能控制器業(yè)務 智能控制器業(yè)務是公司近年來新開拓的業(yè)務領域，借助公司在全球范圍領先的電源管理系統(tǒng)方面的技術優(yōu)勢，為更好地為客戶提供配套服務，公司進一步拓展了智能控制器業(yè)務模塊，其核心功能是提高設備的智能化、自動化水平。在家用電器、智能服務、人機交互、電動工具、智能照明、工業(yè)AI、NB-IOT等領域有廣泛的應用，智能控制器一般為非標定制化產品，是智能產品實現智能控制的核心部件。目前公司該業(yè)務尚處于起步階段。 3、主要會計數據和財務指標 （1）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 單位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增減 2017 年 營業(yè)收入 18,442,687,582.11 17,249,233,752.53 6.92% 12,485,975,568.12 歸屬于上市公司股東的凈利潤 502,179,819.24 401,369,963.05 25.12% 300,535,587.08 歸屬于上市公司股東的扣除非經 474,688,588.23 383,288,169.57 23.85% 292,848,159.65 常性損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 1,594,569,915.55 122,168,482.48 1,205.22% -417,652,352.85 基本每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 稀釋每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 加權平均凈資產收益率 25.47% 25.54% -0.07% 23.63% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增減 2017 年末 總資產 8,770,155,402.77 8,822,025,314.00 -0.59% 7,619,067,450.01 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,198,179,762.13 1,750,439,986.21 25.58% 1,404,975,688.39 （2）分季度主要會計數據 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業(yè)收入 3,461,264,711.41 3,867,195,139.23 5,211,829,015.26 5,902,398,716.21 歸屬于上市公司股東的凈利潤 67,902,017.61 102,417,201.25 168,679,975.45 163,180,624.93 歸屬于上市公司股東的扣除非經 64,151,769.87 96,649,030.87 157,229,239.37 156,658,548.12 常性損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 292,601,370.22 471,691,480.72 321,363,038.83 508,914,025.78 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □ 是 √ 否 4、股本及股東情況 （1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 年度報告披露日 報告期末表決權 年度報告披露日前 報告期末普通 41,344 前一個月末普通 45,706 恢復的優(yōu)先股股 0 一個月末表決權恢 0 股股東總數 股股東總數 東總數 復的優(yōu)先股股東總 數 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的 質押或凍結情況 股份數量 股份狀態(tài) 數量 廣東德賽集團有限公司 國有法人 44.80% 92,827,039 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 3.39% 7,027,900 香港中央結算有限公司 境外法人 2.15% 4,446,748 中國建設銀行股份有限公司－交銀施羅 其他 0.92% 1,899,800 德經濟新動力混合型證券投資基金 西藏啟康醫(yī)療技術開發(fā)有限公司 境內非國有 0.78% 1,619,930 法人 交通銀行股份有限公司-匯豐晉信大盤 其他 0.70% 1,456,482 股票型證券投資基金 丁志良 境內自然人 0.69% 1,424,589 中國建設銀行股份有限公司－交銀施羅 其他 0.63% 1,296,300 德成長 30 混合型證券投資基金 金思思 境內自然人 0.37% 775,024 肖文偉 境內自然人 0.37% 775,000 前十名股東中，廣東德賽集團有限公司與其他股東不存在關聯關系， 上述股東關聯關系或一致行動的說明 也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人；未知其 他股東之間是否存在關聯關系；未知其他股東是否屬于一致行動人。 法人股東西藏啟康醫(yī)療技術開發(fā)有限公司、自然人股東丁志良和肖 參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） 文偉分別通過信用證券賬戶持有公司股票 1,619,930 股、1,300,000 股、775,000 股。 （2）公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 2019年度，中美貿易摩擦不斷，市場不確定性增加，宏觀經濟增速放緩，行業(yè)競爭進一步加劇。面對國內外錯綜復雜的經濟形勢，公司繼續(xù)堅持“核心聚焦、創(chuàng)新驅動、效益優(yōu)先”的經營方針，積極應對各種不確定性因素，努力攻堅克難，踏實穩(wěn)健經營。報告期內公司業(yè)績實現持續(xù)穩(wěn)定增長，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。 截至2019年12月31日，公司合并營業(yè)收入為184.43億元，同比增長6.92%。主要產品年實際銷售及計劃達成情況如下：電源管理產品實現銷售收入46.11億元，完成年度計劃的110.16%；二次組合電池實現銷售收入160.69億元，完成年度計劃101.70%（相關數據包含向內部公司銷售額）。 經大華事務所審計，2019年度本公司總資產為87.70億元，合并后實現利潤總額8.54億元，同比增長26.28%；實現凈利潤6.70億元，同比增長27.44%；其中歸屬于上市公司股東的凈利潤5.02億元，同比增長25.12%。 報告期內，公司開展的重點工作如下： 1、加大市場開拓力度，拓寬核心客戶合作廣度和深度 報告期內，公司各項業(yè)務保持穩(wěn)步發(fā)展。小型鋰電池業(yè)務領域，公司繼續(xù)保持優(yōu)勢地位，國內業(yè)務市場份額進一步提升；中型鋰電池業(yè)務領域，2019年實現營業(yè)收入31.84億元，同比增長20.74%。受中美貿易戰(zhàn)影響，中型鋰電池業(yè)務總體未及預期，但核心客戶筆記本電腦電池業(yè)務市場份額快速提升，電動自行車、AGV等鋰電池業(yè)務項目順利導入，電動工具和吸塵器鋰電池客戶部分業(yè)務轉移至越南工廠，為未來業(yè)務的高速增長積蓄了勢能；大型鋰電池業(yè)務領域，在新能源汽車補貼逐步退坡的影響下，行業(yè)增速迅速下降甚至負增長，企業(yè)回款壓力增大，公司及時調整了新能源汽車動力電池業(yè)務的發(fā)展策略和節(jié)奏，進一步整合資源，聚焦電源管理系統(tǒng)業(yè)務于優(yōu)質客戶，核心客戶業(yè)務順利量產，經營虧損大幅下降。在動力電池 的發(fā)展引領下，技術進步帶動鋰電池性能快速提升和成本不斷下降，其在儲能業(yè)務領域的優(yōu)勢日漸凸顯，儲能鋰電池進入快速發(fā)展期。隨著5G基站建設進程加速，對儲能電池的需求也在大幅提升，公司積極把握市場機會，全力拓展基站儲能業(yè)務，報告期內基站儲能鋰電池產品實現快速量產并交付，獲得客戶高度認可；智能控制器業(yè)務領域，實現了包括智能照明、智能醫(yī)療冷鏈物流配送監(jiān)控技術和平臺維護技術在內的多種智能控制器產品的試產、量產，完成了光交箱智能鎖和雷達的小批量試產。 2、強化自動化生產技術創(chuàng)新，提升公司制造系統(tǒng)優(yōu)勢 報告期內，公司進一步加大自動化投入，強化生產線自動化技術創(chuàng)新，搭建柔性自動化線體，通過優(yōu)化線體5S，提高空間利用率，優(yōu)化作業(yè)動作，提高作業(yè)效率，優(yōu)化作業(yè)工藝，精簡人員比例。通過生產自動化改造與精益管理，產品品質、制造成本、生產效率指標均有改善，制造系統(tǒng)優(yōu)勢進一步提升。 3、推進產業(yè)園建設，優(yōu)化產能布局，助力公司長遠發(fā)展 公司已建成以廣東惠州為主，湖南長沙、越南北江為輔的三個生產制造基地，報告期內，長沙望城智造產業(yè)園一期廠房于2019年4月正式投產，當年實現盈利；越南北江制造基地擴產工作順利進行，為承接產能轉移訂單做好準備；同時，投資總額為26億元的惠州物聯網電源高端智造項目也已通過掛牌競價方式取得第一期項目建設用地使用權。這些建設項目的推進，將進一步拓展公司的發(fā)展空間，促進公司業(yè)務更好的發(fā)展，有助于提高公司持續(xù)經營能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。 4、開展股權激勵計劃，完善員工長效激勵機制 為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動管理團隊和核心骨干的工作積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，共同關注公司的長遠發(fā)展，報告期內，公司順利實施了限制性股票激勵計劃，向85名激勵對象授予限制性股票195.40萬股，為公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展奠定了堅實的基礎。 5、加強團隊建設，實施人才工程，為持續(xù)發(fā)展夯實基礎 報告期內，公司繼續(xù)實施人才工程，大力開展人才隊伍建設，把人才戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的重點。加大人才培養(yǎng)力度，強化人才梯隊建設，完善任職資格體系，做好人才提拔流動管理。加強員工賦能管理，激活經營管理人員的活力，提升個人與團隊能力。大力開展內部培訓工作，加快對技術工人和工匠的培養(yǎng)，構建員工成長平臺，拓展員工成長空間。 6、堅持黨建，推進企業(yè)文化建設，引領企業(yè)高質量發(fā)展 堅持黨建引領，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持把提高企業(yè)效益、增強企業(yè)競爭實力、實現國有資產保值增值作為公司黨組織的出發(fā)點和落腳點，深化基層黨組織建設，加強黨風廉政建設，以高質量的黨建引領高質量的發(fā)展。大力推進企業(yè)文化建設，踐行“奮斗文化、誠信文化、協同文化、創(chuàng)新文化、績效文化”五個文化精神，在公司內部營造攻堅克難，勇于創(chuàng)新的工作氛圍，增加團隊凝聚力和向心力。 2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化 □ 是 √ 否 3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤 10%以上的產品情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 產品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率 營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上年 毛利率比上年同 同期增減 同期增減 期增減 電池及配件銷售 18,442,687,582.11 841,033,579.47 8.36% 6.92% 24.10% 0.16% 4、是否存在需要特別關注的經營季節(jié)性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明 □ 適用 √ 不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □ 適用 √ 不適用 7、涉及財務報告的相關事項 （1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 1、會計政策變更： 財政部于2017年3月31日及2017年5月2日分別發(fā)布了系列新金融工具準則，并要求境內上市公司自2019年1月1日起施行。根據規(guī)定，公司對上述新規(guī)則予以執(zhí)行并變更相應會計政策，不會對公司當期及前期的凈利潤、總資產和凈資產產生重大影響。 2、會計估計變更： 公司綜合評估了本公司及各控股子公司的應收款項具體構成情況和長期待攤費用的攤銷期限與受益期匹配狀況，為了使公司提供的財務信息能更真實、可靠的反映公司財務狀況和經營成果，公司根據實際情況重新確定應收款項的信用風險特征組合及對應壞賬計提方法和長期待攤費用攤銷年限，自2019年1月1日起執(zhí)行。 上述會計政策和會計估計變更詳情請見公司于2019年4月30日在《證券時報》及巨潮網披露的公告編號為2019-028的《關于會計政策和會計估計變更的公告》。 （2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 報告期內，公司新投資設立二級子公司德賽電池（長沙）有限公司，納入合并報表范圍。 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會 董事長（簽字）：劉其 2020 年 4 月 17 日
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