易事特:海通證券股份有限公司關于公司部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的核查意見
海通證券股份有限公司
關于易事特集團股份有限公司
部分募投項目結項并使用節余募集資金
及利息永久補充流動資金的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為易事特集團股份有限公司（以下簡稱“易事特”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市及2016年度非公開發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，對易事特部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：
一、公司非公開發行股票募集資金基本情況
易事特經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）《關于核準易事特集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]991 號）核準，非公開發行75,038,639股人民幣普通股股票，發行價格為25.88元/股，募集資金總額為1,941,999,977.32元，扣除各項發行費用16,065,999.82元（含進項稅909,396.22元），募集資金凈額為1,925,933,977.50元。上述募集資金已于2016年8月16日匯入公司募集資金專戶中，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）2016年8月17日出具的天健驗[2016]7-96號《驗資報告》驗證確認。上述募集資金計劃用于以下項目：
單位：萬元
序號 募集資金投資項目 投資總額 募集資金承諾
投資額
1 陜西20MW光伏分布式發電項目 19,755.69 19,700.00
2 河北20MW光伏生態農業發電項目 17,525.82 17,500.00
3 河南20MW光伏分布式發電項目 17,600.00 17,600.00
4 山東20MW地面光伏電站項目 23,016.25 23,000.00
5 陜西20MW生態農業光伏發電項目 18,299.93 16,400.00
6 江蘇10MW農光互補光伏發電項目 9,446.00 6,800.00
7 山東20MW漁光互補（一期）光伏 20,863.33 20,800.00
發電項目
8 山東20MW漁光互補（二期）光伏 20,863.33 20,800.00
發電項目
9 江蘇3MW光伏發電項目 2,400.00 2,400.00
10 新疆20MW光伏發電項目 19,238.27 19,200.00
11 補充流動資金 30,000.00 30,000.00
總計 199,008.62 194,200.00
二、募集資金使用情況
（1）募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理,切實保護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》等規定，公司分別在華興銀行東莞分行、中信銀行寮步支行等銀行開設了11個募集資金專項賬戶，用于非公開發行股票募集資金存儲，并與保薦機構海通證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲，保證專款專用。
（2）募集資金使用情況
①募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司于2016年9月13日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金83,599.95萬元置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金（含非公開發行股票法律顧問費30萬元）。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先已投入的實際情況進行了專項審核，并出具了天健審
[2016]7-508號《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。公司獨立董事、監事會及保薦機構海通證券對上述使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的事項發表了明確同意意見。
②變更募集資金投資項目情況
公司于2016年11月4日召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，根據公司非公開發行募投項目的實際情況，同意公司終止原募投項目“新疆20MW光伏發電項目”，使用本次變更用途的募集資金總計19,200萬元作為增資款全部投入“投資內蒙古國潤（察右前旗）發電有限公 司項目”。
③前期已結項的部分募投項目及節余募集資金使用情況
公司于2017年6月15日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》，同意公司將非公開發行募投項目結項后的募集資金合計23,228.44萬元（含截止2017年5月31日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金。公司已結項的部分募投項目及募集資金節余情況如下：
序 募集資金 承諾投資
號 募投項目名稱 項目進展情況 節余情況 金額 占比
（萬元）
陜西20MW光伏 2016年6月并網驗收合
1 分布式發電項 格并簽署了并網調度協 4,897.49 19,700.00 24.86%
目 議等相關文件，開始發
電。
河北20MW光伏 2016年4月并網驗收合
2 生態農業發電 格并簽署了并網調度協 42.34 17,500.00 0.24%
項目 議等相關文件，開始發
電。
河南20MW光伏 2016年6月并網驗收合
3 分布式發電項 格并簽署了并網調度協 1,959.70 17,600.00 11.13%
目 議等相關文件，開始發
電。
2016年5月并網驗收合
4 山東20MW地面 格并簽署了并網調度協 6,831.67 23,000.00 29.70%
光伏電站項目 議等相關文件，開始發
電。
江蘇10MW農光 2016年6月并網驗收合
5 互補光伏發電 格并簽署了并網調度協 0.29 6,800.00 0.00%
項目 議等相關文件，開始發
電。
6 山東20MW漁光 2016年4月并網驗收合 5,013.10 20,800.00 24.10%
互補（一期） 格并簽署了并網調度協
光伏發電項目 議等相關文件，開始發
電。
山東20MW漁光 2016年7月并網驗收合
7 互補（二期） 格并簽署了并網調度協 4,473.95 20,800.00 21.51%
光伏發電項目 議等相關文件，開始發
電。
2016年1月并網驗收合
8 江蘇3MW光伏 格并簽署了并網調度協 9.90 2,400.00 0.41%
發電項目 議等相關文件，開始發
電。
內蒙古國潤 2016年1月、2016年4
9 50MW光伏電站 月并網驗收合格并簽署 0 19,200.00 0.00%
項目 了并網調度協議等相關
文件，開始發電。
合計 23,228.44 147,800.00 15.72%
公司已將上述9個結項募投項目的節余募集資金合計23,228.44萬元用于永
久補充公司或募投項目子公司流動資金。
三、本次募投項目結項及節余募集資金情況
陜西20MW生態農業光伏發電項目已并網驗收合格并簽署了購售電合同等相
關文件，并于2017年7月20日取得投運備案證明書，滿足結項條件。該募投項
目結項后，節余募集資金共計4,243.17萬元（含截止2017年9月21日的利息
收入），占結項的募投項目募集資金承諾投資額的25.87%。
四、節余募集資金使用計劃
截至本核查意見出具日，公司2016年非公開發行股票的募集資金投資項目
已全部結項，在不影響項目結項后正常經營、運維的前提下，為充分發揮資金使用效率，公司根據《創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》等規定，將本次募投項目結項后的節余募集資金4,243.17萬元（含截止2017年9月21日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金。募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金后，后續如有質保金等應付賬款，項目公司將使用自有資金支付。上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷用于存放募集資金投資項目的募集資金專項賬戶，并將嚴格按照法律法規的要求及時履行信息披露義務。
五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
1、獨立董事意見
公司將募投項目結項后的節余募集資金及后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金符合公司的實際情況及戰略發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法規的規定相關法律法規和公司《募集資金管理制度》的規定。
因此，我們同意本次部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充公司或募投項目子公司流動資金。
2、公司監事會意見
公司將非公開發行募投項目結項后的節余募集資金及后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金符合公司的實際情況及戰略發展需要，不影響項目的后續經營、運維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關程序合法、合規。
六、保薦機構的核查意見
本次公司部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的事項已經公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過，獨立董事就相關事項發表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定。
本保薦機構對公司部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于易事特集團股份有限公司部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：
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賈文靜 劉昊
海通證券股份有限公司
2017年9月25日
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