600152:維科精華關(guān)于使用部分募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華 公告編號：2017-069
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：寧波維科電池有限公司
投資金額：公司擬使用募集資金向?qū)幉ňS科電池有限公司增資27,800萬元
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日召
開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元。具體內(nèi)容詳見公司于2017年7月28日披露在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號：2017-058）。
截至2017年8月29日，公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司、楊東文非公開
發(fā)行人民幣普通股（A股）58,698,840股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行
價格為人民幣8.75元，募集資金總額為人民幣513,614,850.00元，扣除承銷費用
人民幣14,000,000.00元（含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣499,614,850.00
元。以上募集資金已由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年8月
31日出具的“立信中聯(lián)驗字[2017]D-0045號”驗資報告驗證確認(rèn)，公司已將全
部募集資金存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。
二、本次增資的基本情況
根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于本次發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，本次配套募集資金扣除相關(guān)中介機構(gòu)費用以及其他交易稅費后，全部用于標(biāo)的公司在建項目建設(shè)。
公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進(jìn)募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。
本次向下屬子公司維科電池進(jìn)行增資，有助于推進(jìn)募集資金投資項目的實施，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、增資對象基本情況
1、基本情況
公司名稱：寧波維科電池有限公司
公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
成立日期：2004年10月14日
注冊地址：寧波保稅區(qū)西區(qū)0212地塊2號標(biāo)準(zhǔn)廠房
法定代表人：陳良琴
注冊資本：7,692萬元人民幣
統(tǒng)一社會信用代碼：91330200764539241T
經(jīng)營范圍：鋰離子電池、電池材料及配件的研發(fā)、制造；新能源汽車的鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造；新能源汽車的電機及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、技術(shù)咨詢、實業(yè)投資咨詢服務(wù)（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。
最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
時間 項目 資產(chǎn)總額 資產(chǎn)凈額 時間 項目 營業(yè)收入 凈利潤
2016年12月31日 98270.38 26960.06 2016年 131437.78 3231.36
2017年6月30日 105243.73 28618.75 2017年1-6月 50737.99 1589.04
上述最近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務(wù)所具備證券、期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，而最近一期的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、股東情況
本次增資前，維科電池注冊資本為7,692萬元，公司持有維科電池71.40%
股權(quán)，寧波維科能源科技投資有限公司（以下簡稱“維科能源”）持有維科電池28.60%股權(quán)，維科能源為公司的全資子公司，故公司直接及間接持有維科電池100%股權(quán)；本次增資完成后，維科電池注冊資本為35,492萬元（實際變更后注冊資本以工商登記核準(zhǔn)數(shù)額為準(zhǔn)），公司持有維科電池93.80%股權(quán)，維科能源持有維科電池6.20%股權(quán)，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。
四、本次增資的目的和對公司的影響
公司本次增資的資金來源為公司非公開發(fā)行股票募集的資金。對子公司維科電池進(jìn)行增資是基于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金事項中關(guān)于募集資金安排的實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資有助于推進(jìn)募集資金投資項目的實施，提升公司綜合競爭力，同時增強子公司維科電池的資本實力，符合募集資金的使用計劃，符合公司及全體股東的利益。
五、增資后募集資金的管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的使用效率，實施主體根據(jù)募投項目分別開設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司、實施主體、獨立財務(wù)顧問與開戶銀行就募投項目分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
六、相關(guān)審核及審批情況
1、董事會審議情況
公司于2017年9月29日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)
于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、監(jiān)事會審議情況
公司于2017年9月29日召開第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)
于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。
3、公司獨立董事意見
（1）公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司組織實施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”募集資金 25,000 萬元, “研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進(jìn)募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進(jìn)度分期撥付到位，符合公司重組報告書中關(guān)于募集資金的使用安排。
（2）本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
4、獨立財務(wù)顧問核查意見
公司本次使用募集資金向子公司維科電池進(jìn)行增資的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨立財務(wù)顧問對公司使用募集資金向其子公司增資的事項無異議。
六、備查文件
1、第八屆董事會第十八次會議決議；
2、第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、中天國富證券有限公司出具的《中天國富證券有限公司關(guān)于寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金對子公司增資的核查意見》。
特此公告。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會
二�一七年九月三十日
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