低速電動(dòng)車行業(yè)拐點(diǎn)即至，業(yè)內(nèi)廠家何去何從？
2017下半年，低速電動(dòng)車行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)巨大拐點(diǎn)，如何預(yù)見形勢(shì)，做好應(yīng)對(duì)，是企業(yè)現(xiàn)階段最要緊的任務(wù)。引發(fā)拐點(diǎn)到來(lái)的關(guān)鍵因素有三個(gè)：標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的出臺(tái)、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)加劇、微型高速電動(dòng)汽車的下壓趨勢(shì)明顯。
本期周報(bào)，將首先對(duì)引發(fā)拐點(diǎn)的首要因素即“標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的出臺(tái)”及其造成的影響和可能的應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行分析。
雖然目前還處于爭(zhēng)論之中，但標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的出臺(tái)卻是大勢(shì)所趨，不可避免。根據(jù)前期的種種信息，低速電動(dòng)車的標(biāo)準(zhǔn)和管理政策更大可能將會(huì)靠近乘用車，而不是四輪摩托車。本文不討論其合理性，只分析可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響，以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。
低速電動(dòng)車得以在夾縫中生存的一大原因就是低成本，標(biāo)準(zhǔn)和管理政策將帶來(lái)成本的全面升高，包括：企業(yè)的投資成本、開發(fā)成本、成品的直接材料成本、用戶的使用成本等。
1、行業(yè)門檻升高，企業(yè)投入成本升高
按照國(guó)內(nèi)的汽車行業(yè)慣例，低速電動(dòng)車應(yīng)該同樣實(shí)行產(chǎn)品和企業(yè)的“雙準(zhǔn)入”。企業(yè)準(zhǔn)入一般規(guī)定了企業(yè)的投資規(guī)模、生產(chǎn)能力、研發(fā)投入比例、質(zhì)量保證能力等。
低速電動(dòng)車產(chǎn)品可以分為兩大類：一類以三輪底盤為特征，暫稱為篷車，零售價(jià)格8000-16000元之間；一類以微車底盤為特征，暫稱為電轎，零售價(jià)格在18000-48000元之間。
過(guò)去幾年，篷車的銷量逐年上升，行業(yè)規(guī)模不小，但如果未來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)靠近乘用車規(guī)定的話，篷車就很難合規(guī)。未來(lái)這類廠家要繼續(xù)生存下去有兩條路可以選擇：一是轉(zhuǎn)型主力生產(chǎn)低速三輪篷車，最近濟(jì)南為這一類車輛進(jìn)行上牌管理，就是一個(gè)信號(hào)；另一個(gè)是繼續(xù)拉低價(jià)格，在缺乏監(jiān)管力量的農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)繼續(xù)銷售，畢竟市場(chǎng)仍然存在大批的剛需客戶。
電轎廠家也有兩類：一類投入了四大工藝，具備自行開發(fā)和生產(chǎn)制造能力，比如御捷、雷丁等；另一類以采購(gòu)無(wú)動(dòng)力車身組裝或者OEM代工為主要模式。后一類的廠家，會(huì)面臨企業(yè)準(zhǔn)入的問題，宜盡早完善工藝能力、或者選擇逐步退出。
我們初步估算一下企業(yè)實(shí)際投入。根據(jù)目前的低速電動(dòng)車行業(yè)案例，要實(shí)現(xiàn)全新投入年產(chǎn)3-5萬(wàn)臺(tái)制造能力，需要投入三大塊資金，主要包括(開發(fā)及其他投入未含)：(1)廠房，廠房占地約200畝，各地價(jià)格不同，按照偏遠(yuǎn)點(diǎn)10萬(wàn)元一畝計(jì)算，約2000萬(wàn)元；(2)四大工藝車間廠房，工藝車間各按1萬(wàn)平米計(jì)算，約4000萬(wàn)元；(3)非汽車級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的四大工藝生產(chǎn)線設(shè)備投入，約4000萬(wàn)元。三類投資合計(jì)一億元人民幣。
當(dāng)然低速電動(dòng)車的標(biāo)準(zhǔn)低于汽車，以上計(jì)算只是粗估，根據(jù)各企業(yè)的實(shí)際情況會(huì)有很大不同。但僅這一個(gè)億的投入標(biāo)準(zhǔn)，恐怕至少一半的現(xiàn)有企業(yè)是達(dá)不到的。同時(shí)，現(xiàn)有產(chǎn)品年銷量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)只有七、八家左右，遠(yuǎn)達(dá)不到汽車的規(guī)模經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)。如何根據(jù)低速電動(dòng)車的產(chǎn)品特點(diǎn)，采用更貼切的工藝和設(shè)備手段，從而盡量減少固定資產(chǎn)的投入，是企業(yè)眼下面臨并且急需解決的一個(gè)重要課題。
2、開發(fā)及認(rèn)證投入升高
由于產(chǎn)品的技術(shù)難度升高、法規(guī)規(guī)范增多，直接導(dǎo)致開發(fā)的投入加大，同時(shí)完成碰撞試驗(yàn)和各類定型試驗(yàn)，也是一筆不小的費(fèi)用。按照正碰試驗(yàn)15萬(wàn)元每次的標(biāo)準(zhǔn)，加上側(cè)碰和定型試驗(yàn)、路試費(fèi)用，順利的話，預(yù)計(jì)一款車型僅認(rèn)證和試驗(yàn)費(fèi)用就在50萬(wàn)元左右。
這一動(dòng)向帶來(lái)的直接影響就是企業(yè)同平臺(tái)的車型配置會(huì)大大減少。比如同樣一款Q系列的車，現(xiàn)階段一般有5塊、6塊、7塊電池等好幾種配置，同時(shí)還有好幾種不同的外觀改型。未來(lái)企業(yè)需要對(duì)產(chǎn)品型號(hào)做減法，要更加精準(zhǔn)地定位用戶需求，盡量用精品去做單品爆款，而不是采用“多生孩子多打架”的粗放模式。
其次的影響是對(duì)行業(yè)上游企業(yè)的要求升級(jí)。比如鋰電，以目前低速電動(dòng)車行業(yè)的實(shí)際情況，這些電池系統(tǒng)的開發(fā)和試驗(yàn)要求等主要任務(wù)都得落到供應(yīng)商的手上。法規(guī)對(duì)各類零部件的要求，特別是對(duì)安全部件的要求，比如燈具、玻璃、座椅、制動(dòng)器、安全帶等等，將會(huì)帶動(dòng)行業(yè)上游供應(yīng)商體系的變化。舉例如，現(xiàn)階段出于產(chǎn)品的實(shí)際需求和低成本的要求，不少座椅產(chǎn)品并沒有做3C認(rèn)證，而將來(lái)這必須完成相關(guān)認(rèn)證將耗費(fèi)一筆不小的費(fèi)用。對(duì)現(xiàn)在以降低成本為第一要?jiǎng)?wù)的上游來(lái)講，或?qū)⒉饺胍赃_(dá)標(biāo)情況下的性價(jià)比最優(yōu)為目標(biāo)的階段。
3、產(chǎn)品直接材料成本升高
導(dǎo)致產(chǎn)品直接材料成本升高的因素有三個(gè)：升級(jí)鋰電池系統(tǒng)、碰撞及安全裝置要求、認(rèn)證零部件的成本升高。我們以行業(yè)四個(gè)主流平臺(tái)——260平臺(tái)、Q系列(300)平臺(tái)、330平臺(tái)、奔奔平臺(tái)——的典型產(chǎn)品為代表，來(lái)分析下成本變化的情況，其中奔奔平臺(tái)雖然目前尺寸超標(biāo)，仍作為一個(gè)代表性產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行分析。需要說(shuō)明的是，對(duì)比分析中的安全裝置只考慮基本配置，不計(jì)算ABS防抱死和安全氣囊等配置費(fèi)用。
低速電動(dòng)車產(chǎn)品成本變化對(duì)比表
通過(guò)上表的測(cè)算明顯可見，所分析的四個(gè)平臺(tái)上的低速電動(dòng)車的零售價(jià)都增加了近20%(17.75%-20.62%)，這一增長(zhǎng)幅度恐怕是當(dāng)前的主流消費(fèi)群體難以接受的。因?yàn)榈谝浑妱?dòng)網(wǎng)發(fā)布的《2016低速電動(dòng)車行業(yè)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣調(diào)研報(bào)告》顯示，目前低速電動(dòng)車的市場(chǎng)仍然停留在三四線城市的城中村以及城鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域，零售價(jià)2到3萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間占市場(chǎng)主流。
詳細(xì)分析一下，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)低速電動(dòng)車的市場(chǎng)影響，就是“掐頭去尾”！“去尾”指的是，原來(lái)零售8000到16000元價(jià)格范圍內(nèi)的篷車產(chǎn)品被標(biāo)準(zhǔn)打掉。“掐頭”指的是，滿足標(biāo)準(zhǔn)后的直接材料成本上升，將行業(yè)中高端的產(chǎn)品系列，直接送到與微型高速電動(dòng)汽車價(jià)格重合的區(qū)域！很明顯，對(duì)于低速電動(dòng)車廠家來(lái)說(shuō)，其合法的，且具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，將被限制在25800-35800元的一個(gè)狹窄范圍區(qū)間內(nèi)！
以上分析的四個(gè)平臺(tái)產(chǎn)品在新的標(biāo)準(zhǔn)要求下會(huì)發(fā)生各自對(duì)應(yīng)的變化——
260平臺(tái)，車身長(zhǎng)度2600mm，本身作為4門4座產(chǎn)品空間是很勉強(qiáng)的。加上為了更好通過(guò)正面碰撞測(cè)試，勢(shì)必加長(zhǎng)前懸吸能空間，同時(shí)其單薄的B柱結(jié)構(gòu)，也很難保證側(cè)面碰撞的通過(guò)。未來(lái)，260平臺(tái)演變?yōu)?門2座車型的可能性非常大，發(fā)展成個(gè)性化的產(chǎn)品，針對(duì)城市和年輕人的市場(chǎng)。
Q系列的平臺(tái)，由于在價(jià)格區(qū)間上最具競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)符合國(guó)人4門4座的消費(fèi)習(xí)慣，未來(lái)或?qū)⒅匦鲁蔀樽钪髁Φ漠a(chǎn)品平臺(tái)。這一區(qū)間的產(chǎn)品將成為廠家主打高性價(jià)比的選擇。
330平臺(tái)的價(jià)格接近微型高速電動(dòng)汽車，是打造高端精品系列的選擇，從設(shè)計(jì)風(fēng)格到工藝質(zhì)量到整車性能等一系列做好功夫，用來(lái)提升品牌形象。而絕大部分350以上的平臺(tái)，如奔奔、360、370、小王子等等，則很可能因法規(guī)性和競(jìng)爭(zhēng)力不夠的原因退出市場(chǎng)。
4、用戶使用成本升高
低速電動(dòng)車的方便、使用成本低的優(yōu)勢(shì)也將受到挑戰(zhàn)。主要包括：路權(quán)、牌照費(fèi)用、駕照費(fèi)用及可獲得性、保險(xiǎn)費(fèi)用、違法成本等。
目前，具體的管理政策并沒有出臺(tái)，本文只是按照一個(gè)比較靠近汽車的管理方式來(lái)分析，并不代表真實(shí)的政策內(nèi)容。
路權(quán)：可能類似摩托車的管理，由地方政府主導(dǎo)路權(quán)的規(guī)定。按照國(guó)情，一線城市和中心城市區(qū)域，開放低速電動(dòng)車路權(quán)的可能性不大。三四線城市和廣大縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)將會(huì)放開，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，是利好的。
上牌：對(duì)標(biāo)汽車的上牌費(fèi)用約300元左右，費(fèi)用不高，關(guān)鍵在手續(xù)和流程是否簡(jiǎn)化。
駕照：主要關(guān)注兩點(diǎn)，一是駕照考取的費(fèi)用，二是駕照的等級(jí)和可方便獲得性。低速電動(dòng)車的專用駕照如何制定，尚無(wú)確切消息。根據(jù)我國(guó)的機(jī)動(dòng)車駕照分類規(guī)則，低速電動(dòng)車駕照規(guī)定的上限為C2類，下限為D類。
表 我國(guó)的機(jī)動(dòng)車駕照分類規(guī)則(部分)
根據(jù)以上規(guī)定，低速電動(dòng)車對(duì)應(yīng)的駕照資質(zhì)應(yīng)該在D到C2之間，但是車型又都無(wú)法對(duì)應(yīng)。因此，為低速電動(dòng)車單獨(dú)開設(shè)一類C6駕照，可能性最大。畢竟當(dāng)年的農(nóng)用車也單獨(dú)開設(shè)了C3照的。
目前C2類別，考取費(fèi)用約4000塊左右，且獲得難度大。倘若駕照標(biāo)準(zhǔn)靠近C2，主流消費(fèi)群體考取的比例不大，這對(duì)行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，或?qū)⑹ゴ蟛糠质袌?chǎng)。考慮到低速電動(dòng)車的產(chǎn)品特性和大部分老年群體和女性客戶的特點(diǎn)，駕照考取費(fèi)用控制在1000元以內(nèi)、培訓(xùn)時(shí)間一周，或許是合理可行的選擇。
保險(xiǎn)費(fèi)用：目前大部分的低速電動(dòng)車沒有繳納保險(xiǎn)，部分廠家和客戶選擇的是商業(yè)險(xiǎn)，每年費(fèi)用約120到300元之間。而汽車基本的交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)用約980元。
違法成本：目前低速電動(dòng)車的交通違法，無(wú)章可依。納入道路交通法管理之后，按照每年3次的違法頻率，每次200元，違法成本約600元。不少人攻擊低速電動(dòng)車沒有違法成本，其實(shí)一般如果地方查車，動(dòng)輒就是2000元以上的處罰，甚至沒收。作為用戶來(lái)講，是希望能合法合規(guī)管理的，即使有違法處理，只要是按規(guī)定來(lái)，并不是大家都反對(duì)的。此條反倒是利好消息。
綜合來(lái)看，用戶使用成本中最重要因素為駕照。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注這一項(xiàng)規(guī)定，它會(huì)直接影響到客戶群體的需求和組成。將來(lái)開發(fā)的產(chǎn)品往哪一類客戶定義、和哪一類產(chǎn)品對(duì)標(biāo)、向哪一個(gè)市場(chǎng)投放，都和其有極大的關(guān)系。
最后，不妨做一個(gè)成本高企、以及合規(guī)合法后，未來(lái)低速電動(dòng)車的市場(chǎng)變化推測(cè)——
過(guò)去的低速電動(dòng)車主要都是個(gè)人市場(chǎng)，未來(lái)合法化后，很可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)新的、采用低速電動(dòng)車產(chǎn)品作為共享或分時(shí)租賃的市場(chǎng)。目前用來(lái)做共享的高速電動(dòng)汽車，主要面對(duì)5-50公里的常規(guī)中短途出行市場(chǎng)，從技術(shù)指標(biāo)上講，低速電動(dòng)車完全可以滿足這一功能需求。而且低速電動(dòng)車還具備兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是可以大規(guī)模低成本制造，最大限度降低車輛投入成本；二是可以不用大量建設(shè)專用充電樁，部分網(wǎng)點(diǎn)可采用220v的普通充電解決。當(dāng)然，這里只是一種方向可能性預(yù)測(cè)。
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