日韓關系緊張 韓國動力電池業寄希望從中國尋求原材料
中美貿易戰正酣，日韓也不閑著。
今年7月，日本以國家安全為由，對韓國所需的三種關鍵半導體工業原材料施行出口管制；8月2日，日本決定將韓國移出貿易優惠“白名單”，限制出口清單范圍也在擴大。疑為報復，韓國政府8月12日決定，將日本剔除可以獲得貿易便利的“白色清單”，該政令擬9月生效。
在韓國國內，由日本向韓國出口半導體管制帶來的危機感正在擴散，動力電池產業可能也將受到牽連。據《朝鮮日報》報道，韓國動力電池產業界人士表示，若繼續依賴日本動力電池原材料，韓國整個動力電池產業很可能會隨著雙方貿易戰的升級陷入困境。
事實上，盡管日本和韓國都是動力電池生產大國，但是雙方在動力電池產業鏈上的依存度卻非常緊密。盡管韓國的LG化學、三星SDI、SK Innovation等企業作為國際動力電池巨頭，擁有先進的動力電池技術，但日本公司在一些重要的基礎化學材料上占優勢，韓國電池巨頭在許多電池的原料上幾乎都要依賴日本。
上個月，LG化學公布的第2季度財報顯示，其生產電池的正極、負極材料內部自產只占20%，其余80%則從日本、中國以及其他韓國國內合作伙伴采購。除了正負極材料，LG化學電解液、隔膜的主要供應商也來自日本，如電解液由日本三菱化學、宇部提供，隔膜由日本東麗、宇部提供。
韓國另一動力電池——三星SDI，其電池隔膜主要由日本旭化成(Asahi Kasei)提供。當然，為實現供應渠道多元化，LG化學、三星SDI等企業還會從韓國本土企業，以及中國的部分企業采購電池原材料。
當前緊張的日韓關系已經讓韓國電池企業警覺起來。LG化學CEO申學哲(Shin Hak-cheo)近日表示，LG化學目前還沒有受到日本出口管制的影響，但不排除日本擴大出口管制項目清單的可能性。同時他還表示，LG化學正在為各種可能的情況做準備。
電動化已經成為汽車產業變革的重要方向，全球多國都在大力發展新能源汽車產業，國際主流車企也紛紛布局電動汽車發展戰略。根據國際能源署(IEA)的預測，到2025年，全球電動汽車市場的規模預計約為5700億美元。為保持在電動汽車動力電池市場上的競爭力，全球動力電池巨頭正加速擴張。
像LG化學上個月發布了一個“未來5年動力電池規劃”，計劃到2024年將電動汽車用動力電池銷量從2018年的6.5萬億韓元（約合54億美元）增至31.6萬億韓元（約合262億美元）。據測算，屆時其動力電池銷量將超過300GWh。為實現該目標，LG化學在中國、北美、歐洲等地區開啟了全球產能布局。
數據顯示，目前LG化學是全球第四大動力電池巨頭，排在寧德時代、松下和比亞迪之后，該公司在全球市場占有10%左右的份額，是多家國際車企的動力電池供貨商。除了LG化學，韓國的三星SDI、SK Innovation也都是知名車企的動力電池供應商，全球動力電池產能均在快速擴增。
在韓國動力電池企業全球擴張的關鍵時間點上，韓國和日本關系突然鬧僵，無疑會對未來韓國動力電池企業原材料供應造成很大的不確定性。“如果日本限制電池原材料向韓國出口，可能會導致韓國企業動力電池生產放緩及新產能的投建，”一業內人士向電池中國網表示，“如果受此影響無法滿足正在快速增長的車企訂單，也許歐洲汽車制造商會尋找新的供應商。”
原料供應的不確定性也讓韓國本土產業界意識到問題的嚴重性。上周，韓國政府宣布，計劃未來5年投資7.8萬億韓元（約合64億美元）用于研究和生產電池、芯片、顯示器、汽車等相關產品的原材料，以加強國內關鍵原材料生產商的實力，減少對日本原材料的依賴。
韓國國際貿易協會(KITA)也表示，LG化學、三星SDI和SK Innovation必須設法確保電池生產原料的穩定供應，以保持它們在全球電動汽車電池市場的競爭力。
LG化學在鞏固原材料的供應上也較為迅速。近日，LG化學宣布，將投資5000億韓元(約合4億美元)在韓國東南部龜尾市建立一家電池正極材料工廠。據悉，該工廠將于明年動工，產能規劃為年產6萬噸正極材料，預計將于2022年投入生產。此前，LG化學公司總裁Jeong Ho-young在其財報電話會議上表示，LG化學計劃將其內部自產的正極材料占比由目前的20%提高到35%，減少外界因素的干擾。
值得注意的是，在這一輪的日韓貿易戰中，中國上游材料企業將從中受益。近年來，在我國政府對新能源汽車產業大力支持下，我國已成為全球最大的新能源汽車市場。受益于新能源汽車產業的拉動，我國已經建立起比較健全成熟的動力電池產業鏈，各環節已陸續進入國際動力電池巨頭供應鏈。
梳理LG化學供應商就可以發現，其正極材料、負極材料、電解液、隔膜和鋰電設備供應商中都有中國企業。如國內的當升科技、杉杉股份是其正極材料供應商，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份是其負極材料供應商，新宙邦、天賜材料是其電解液供應商，星源材質、恩捷股份是其隔膜供應商，贏合科技、先導智能為其提供動力電池高端裝備。
鑒于目前與日本的緊張形勢，為確保未來渠道穩定，韓國一電池企業透露，其正在考慮從日本之外的國家尋找穩定的原材料供應，以滿足其快速擴張的產能需求，以及抵消未來日本原材料供應的不穩定性。對于產業鏈比較完備，且具有成本、技術和規模優勢的中國企業來說，無疑將更有競爭力。
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