600884:杉杉股份關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的修訂說明的公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2020-056 寧波杉杉股份有限公司 關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案的修訂說明的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“杉杉股份”）于 2020年 6 月 10 日發(fā)布了《寧波杉杉股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案》（以下簡稱“《預(yù) 案》”）等相關(guān)文件，并于 2020 年 6 月 22 日收到上海證券交易所《關(guān)于對寧波杉 杉股份有限公司重大資產(chǎn)購買預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2020】0764號）（以下簡稱“《問詢函》”）。 根據(jù)《問詢函》的要求，上市公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，對本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，并對《預(yù)案》及其摘要進(jìn)行了相應(yīng)的修訂。如無特別說明，本修訂說明公告中的簡稱與預(yù)案中的簡稱具有相同含義。本次修訂的主要內(nèi)容如下： 1、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（三）交易方式”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易方案概述/（三）交易方式”中補(bǔ)充披露了 LG化學(xué)在中國境內(nèi)設(shè)立持股公司的具體安排； 2、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（四）交易的定價(jià)原則及交易價(jià)格”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易方案概述/（四）交易的定價(jià)原則及交易價(jià)格”中補(bǔ)充披露了上市公司擬對持股公司增資具體事項(xiàng)； 3、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”中補(bǔ)充披露了本次交易自籌資金的計(jì)劃、來源、利率、時(shí)間和期限以及對公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營的具體影響。在預(yù)案之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（/ 九）跨行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”、“第八節(jié) 風(fēng) 險(xiǎn)因素/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（九）跨行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充披露了跨行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； 4、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”中補(bǔ)充披露了控股股東及相關(guān)方參與非公開發(fā)行的資金來源及付款能力； 5、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”中補(bǔ)充披露了若未能通過非公開發(fā)行募集到相應(yīng)款項(xiàng)，公司的應(yīng)對措施、籌資計(jì)劃和下一步支付計(jì)劃； 6、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（五）本次交易的對價(jià)支付方式及資金來源”中補(bǔ)充披露了若自籌資金無法按照計(jì)劃到位，公司的應(yīng)對措施。在預(yù)案之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（/ 三）資金籌措及違約風(fēng)險(xiǎn)”、“第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（三）資金籌措及違約風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充披露了若自籌資金無法按照計(jì)劃到位的違約風(fēng)險(xiǎn)； 7、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/一、本次交易方案概述（/ 六）過渡期損益安排”、“第一節(jié) 本次交易概述/四、本次交易的方案概述/（六）過渡期損益安排”中補(bǔ)充披露了本次交易的過渡期損益安排； 8、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/五、本次交易評估情況”、“第五節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)的評估和定價(jià)情況”中補(bǔ)充披露了本次交易最終購買價(jià)與標(biāo)的資產(chǎn)評估值之間的關(guān)系以及本次交易定價(jià)的合理性和公允性分析； 9、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/六、本次交易對上市公司的影響/（三）對上市公司業(yè)務(wù)的影響”、“第七節(jié) 本次交易對上市公司的影響/一、本次交易對上市公司主營業(yè)務(wù)的影響”中補(bǔ)充披露了本次交易完成后公司未來的經(jīng)營布局及發(fā)展戰(zhàn)略； 10、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/七、本次交易的決策過程和批準(zhǔn)情況/（二） 本次交易尚需履行的程序”、“第一節(jié) 本次交易概述/三、本次交易的決策過程和批準(zhǔn)情況/（二）本次交易尚需履行的程序”中補(bǔ)充披露了本次交易尚需達(dá)成或簽署的約定和協(xié)議、需要取得的批準(zhǔn)或者授權(quán)； 11、在預(yù)案之“重大事項(xiàng)提示/十三、對交易標(biāo)的剩余股權(quán)的安排或者計(jì)劃”、“第一節(jié) 本次交易概述/八、對交易標(biāo)的剩余股權(quán)的安排或者計(jì)劃”中補(bǔ)充披露了上市公司未來三年擬繼續(xù)購買持股公司剩余 30%的股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)； 12、在預(yù)案之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/二、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（六）現(xiàn)有客戶流失風(fēng)險(xiǎn)”、“第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素/二、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（六）現(xiàn)有客戶流失風(fēng)險(xiǎn)” 中補(bǔ)充披露了關(guān)于現(xiàn)有客戶流失的潛在風(fēng)險(xiǎn)； 13、在預(yù)案之“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（一）審批風(fēng)險(xiǎn)”、“第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)/（一）審批風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充披露了關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示； 14、在預(yù)案之“第一節(jié) 本次交易概述/二、本次交易的目的”中補(bǔ)充披露了本次跨境、跨行業(yè)資產(chǎn)購買的原因，交易必要性和合理性； 15、在預(yù)案之“第一節(jié) 本次交易概述/九、標(biāo)的資產(chǎn)的整合進(jìn)度及上市公司對標(biāo)的資產(chǎn)的整合計(jì)劃”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)目前整合進(jìn)度和預(yù)計(jì)整合完成時(shí)間； 16、在預(yù)案之“第一節(jié) 本次交易概述/九、標(biāo)的資產(chǎn)的整合進(jìn)度及上市公司對標(biāo)的資產(chǎn)的整合計(jì)劃”中補(bǔ)充披露了上市公司對標(biāo)的資產(chǎn)在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面的整合計(jì)劃、競業(yè)禁止安排及公司維護(hù)經(jīng)營穩(wěn)定的措施； 17、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（一）業(yè)務(wù)情況介紹/2、標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的獨(dú)立性”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)獨(dú)立性； 18、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（一）業(yè)務(wù)情況介紹/3、主要客戶和供應(yīng)商等情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)主要客戶和供應(yīng)商情況； 19、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（三）標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)能、產(chǎn)銷量及產(chǎn)能利用率情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)線的數(shù)量和產(chǎn)能情況、未來投建計(jì)劃、對估值的影響、標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)能利用率情況及與行業(yè)趨勢的匹配程度，以及標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)銷量情況； 20、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（四）標(biāo)的資產(chǎn)所處行業(yè)現(xiàn)狀”中補(bǔ)充披露了偏光片行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、終端消費(fèi)需求變化、競爭對手情況； 21、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（五）標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力與核心競爭力”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力情況和核心競爭能力； 22、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（六）標(biāo)的資產(chǎn)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的具體人員、技術(shù)情況、留任安排及競業(yè)禁止安排”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的具體人員和技術(shù)情況； 23、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（七）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬狀況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬情況； 24、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（八）標(biāo)的資產(chǎn)存在的訴訟、仲裁、債權(quán)債務(wù)糾紛”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)存在的訴訟、債權(quán)債務(wù)糾紛； 25、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（九）標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)受到的行政處罰”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)受到的行政處罰； 26、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/二、標(biāo)的資產(chǎn)情況/（十）標(biāo)的資產(chǎn)的大股東資金占用情況”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)存在的大股東資金占用情況； 27、在預(yù)案之“第四節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)基本情況/三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的資產(chǎn)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流及總資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)各期波動(dòng)較大的原因和合理性； 28、在預(yù)案之“第六節(jié) 本次交易的主要合同”中補(bǔ)充披露了本次交易的交 割先決條件、支付安排、人員安排、協(xié)議生效、爭議解決、轉(zhuǎn)讓計(jì)劃、時(shí)間安排、保函安排及第三方擔(dān)保； 29、在預(yù)案之“第九節(jié) 其他重要事項(xiàng)/七、本次交易境外盡職調(diào)查存在的困難以及相關(guān)應(yīng)對措施”中補(bǔ)充披露了本次交易境外盡職調(diào)查存在的困難以及相關(guān)應(yīng)對措施； 30、在預(yù)案之“第九節(jié) 其他重要事項(xiàng)/八、本次交易相關(guān)指標(biāo)很可能觸及經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)”中補(bǔ)充披露了本次交易可能觸及經(jīng)營者集中申報(bào)的具體情況和判斷標(biāo)準(zhǔn)。 特此公告。 寧波杉杉股份有限公司 2020 年 7 月 16 日
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