600390:五礦資本關于全資子公司五礦資本控股有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行完畢的公告
證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于子公司發(fā)行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的議案》，并經(jīng)公司2020年第一次臨時股東大會審議批準，股東大會授權公司全資子公司五礦資本控股有限公司(公司債發(fā)行主體，以下簡稱“五礦資本控股”)經(jīng)營層全權負責辦理與本次注冊、發(fā)行公司債券有關的一切事宜，詳細內(nèi)容見公司于2020年3月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關于子公司發(fā)行公司債券、超短期融資券以及證券公司短期融資券的公告》（公告編號：臨2020-006）。 2020年8月6日，五礦資本控股收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年7月29日出具的《關于同意五礦資本控股有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1603號），核準五礦資本控股向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過90億元的公司債券，詳細內(nèi)容見公司于2020年8月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所 網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦資本股份有限公司關于全資子公司公司債發(fā)行申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會注冊批復的公告》（公告編號：臨2020-054）。 根據(jù)《五礦資本控股有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》（2020年8月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn），本期公司債券（債券簡稱為“20五資01”，債券代碼為“175066”）基礎發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，并設有超額配售選擇權，可超額配售不超過人民幣13億元（含13億元）,為3年期固定利率債券，發(fā)行價格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。 本期債券發(fā)行工作已于2020年8月26日結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模為15億元，最終票面利率為3.79%。 公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券上市交易的申請。公司后期將持續(xù)披露五礦資本控股公開發(fā)行公司債實施的進展情況，并按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二�二�年八月二十七日
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