LG化學、三星SDI、SKI今年在華投資超300億元 將會動誰的奶酪？
“中國已成為全球動力電池競爭的主戰場，”正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰所言，踩著2020年中國新能源汽車補貼退坡的時間點，2018年日韓電池企業進一步向中國市場發力。據電池中國網統計，截止到12月中旬，韓國LG化學、三星SDI和SK Innovation（以下簡稱“SKI”）三家電池企業今年已累計在中國投資超過300億元人民幣，并把各自企業最大的電池生產基地放在中國，尤為引人矚目。
自2009年中國把發展新能源汽車產業作為一項國家戰略來推進，在一系列政策的推動下，中國很快在2015年就成為了全球最大的新能源汽車市場。而彼時日韓電池企業憑借技術、成本等優勢已成功為寶馬、奔馳、大眾、日產、福特、雷諾、現代起亞等全球主流車企提供新能源汽車動力電池。面對著中國市場的巨大商機，韓國SKI、LG化學和三星SDI也隨即開啟了在中國市場的布局，如韓國SKI在中國合資建設的電池工廠2014年6月就已經投產，LG化學南京工廠、三星SDI西安電池基地也紛紛于2015年建成投產。
“2014、2015年中國新能源汽車市場開始爆發，當時國內電池企業處于野蠻增長的態勢，而韓國電池企業希望憑借技術、成本和品牌優勢趁機快速‘搶占’中國市場。為掌握動力電池核心技術，支持中國企業做優做強做大，政府出臺了一系列政策，韓國企業的第一輪‘搶占’以失敗告終。”國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受電池中國網采訪時進一步指出，“韓國電池企業第一輪沒有‘搶’到東西，但2020年中國新能源汽車財政補貼將退出，今年韓國企業的一系列大規模投資就很容易理解了。”
我國新能源汽車財政補貼將在2020年退出，屆時中國新能源汽車產業將由政策驅動向市場驅動轉變。面對中國新能源汽車市場這塊大蛋糕，日韓電池企業比中國任何一家電池企業都更期待著無補貼時代的到來。電池中國網認為，考慮到項目建設周期及新車開發周期，今年開始布局新產能，靜待2020年新能源財政補貼全面退出后進入中國新能源汽車供應鏈是再好不過的選擇。
LG化學加強與本土企業合作 完善動力電池產業鏈布局
LG化學今年在華投資情況
也許是吃了2015年入華投資建廠的虧，在今年再次入華之前，LG化學電池研究所所長金明煥明確表示，開放創新、產業本土化是LG化學在華實現可持續發展的關鍵，LG化學將不斷加大本土研發投入，加強與本土產業鏈的合作與融合，加強工藝及裝備制造的本土化。在這一理念指導下，LG化學今年入華則頗為謹慎：
4月10日，華友鈷業發布公告稱，公司與LG化學合資成立華金新能源（華友鈷業控股）和樂友新能源（LG化學控股）兩家合資公司，主要生產鋰電三元前驅體和正極材料。5月7日，兩家合資公司分別在浙江衢州和江蘇無錫舉行開工儀式。其中，LG化學控股的樂友新能源總投資達10億美元（約合人民幣69億元），將建設年產10萬噸汽車動力電池正極材料項目，一期項目于今年9月開工建設，預計2019年9月竣工投產，2020年5月正式量產。
6月初，LG化學還與中國汽車工業協會、國聯汽車動力電池研究院在北京簽署了諒解備忘錄，將共同推動動力電池技術發展，合作開展新一代動力電池技術的研究，并積極促進研發成果的產業化。
7月17日，LG化學與江寧濱江開發區舉行簽約儀式，總投資20億美元的LG化學動力電池項目正式落戶濱江。該項目已于今年10月開工建設，預計2019年10月開始量產，于2023年實現全面達產。項目達產后，預計年產動力電池32GWh。主要供應現代汽車、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等車企。LG化學表示，隨著中國國內和國際整車品牌新的訂單量增加，LG也將不斷擴大投資生產規模。
此外，LG化學還與贛鋒鋰業簽訂《供貨合同之補充合同》，未來7年將向贛鋒鋰業采購92600噸氫氧化鋰和碳酸鋰產品；與贏合科技簽訂《采購協議》，為其南京工廠采購鋰電設備。
LG化學在華投資簡析：作為一家以化學品和材料為基礎發展起來的電池公司，LG化學經過數十年的深入研究和創新積累，在材料領域具備領先于其他企業的的顯著優勢，并與很多全球知名原材料供應商建立戰略合作關系。今年入華的第一步，LG化學就選擇了與華友鈷業建立戰略合作關系，成立兩家合資公司，專注高鎳型動力電池用三元前驅體和汽車動力電池正極材料，這不僅有助于保證其原材料供應穩定，降低成本；還可憑借正極材料自供形成一定的成本優勢；LG化學正極材料工廠坐落于江蘇無錫，距其南京工廠較近。LG化學再次進入中國市場，通過一系列組合拳，將其競爭優勢最大化，勢必對中國動力電池企業造成一定的沖擊。
三星SDI年底突發力 天津、西安生產基地重啟動
三星SDI對中國市場的野心可謂毫不遮掩。其在今年一季度財報中明確表示：“我們將為中國的新能源汽車補貼政策在2020年結束做準備”。隨后在其三季度財報上再次提到：隨著2020年中國新能源汽車補貼全面退坡，將極大有利于三星SDI在華市場的開拓，并將為公司利潤增長貢獻巨大，我們將對市場的新動向做好準備。
12月初，有媒體報道，三星SDI于近日低調重啟位于西安的動力電池生產基地二期項目，并將重新調整在中國市場的策略。據悉，三星SDI將在西安共計投資1.7萬億韓元(約合105億元人民幣)，籌建占地面積16萬㎡的工廠，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產線，該金額也是三星SDI近年來在全球投資的最大金額。
無獨有偶，近日從三星天津工廠方面及三星中國方面也傳出消息，三星擬在天津調整部分產品結構，投資建設動力電池生產線和車用MLCC（多層陶瓷電容器）工廠等新項目，新增投資達24億美元（約合人民幣166億元）。
三星SDI在華投資簡析：與三星SDI在中國重啟并擴增產能的消息于年底才浮出水面不同，其動力電池產品今年早早就進入在了人們的視野。據電池中國網了解，工信部今年公布的310批和312批新能源汽車公告中，由三星環新提供電池配套的車型也相繼入圍。無法獲得補貼，但仍有車企選擇配套其電池，也足以說明部分車企在提前嘗試無補貼時代的競爭能力。三星中國高層人士也對外表示，此次在天津加大投資，是三星在中國產業戰略調整和產品轉型升級的重要組成部分，是三星在中國“進入、融入、升級”三級跳的關鍵一躍。
SKI利用自身優勢 收購中資企業
8月22日，SKI宣布將中國江蘇省常州市選為其中國電動車電池廠的所在地，并開始了基建工作。該工廠預計每年可生產7.5GWh的電池，可供150,000輛電池容量（50 KWh）電動汽車使用，新工廠預計在2019年下半年完工，2020年初正式量產。
10月7日，SKI宣布將投資4000億韓元（約合人民幣24.4億元）在常州建立隔膜工廠，計劃建設4套鋰離子電池隔膜生產設備、3套陶瓷涂層隔膜生產設備，預計年產鋰離子電池隔膜3.4億平方米，陶瓷涂層隔膜1.3億平方米。新工廠將于2019年初開工建設，目標于2020年第三季度投入量產。屆時產品將配套同位于常州的動力電池工廠，并且可能會向中國電池企業供貨。
11月27日，韓國SK株式會社（SKI母公司）召開董事會，決定批準公司收購靈寶華鑫銅箔有限責任公司的股份，本輪投資的規模約為2700億韓元（約合16.62億元人民幣），由此SK將成為靈寶華鑫的第二大股東。
SKI在華投資簡析：資料顯示，SKI不僅是國際知名的動力電池供應商，更是鋰電隔膜領域的領軍企業，其全球隔膜市場占有率排第二，僅次于日本旭化成。SKI再次切入中國市場依然是利用其在隔膜領域的優勢，同時，常州隔膜工廠收購的投建及靈寶華鑫也將進一步擴大其在隔膜等領域的影響力。無論是時間節點還是地點，SKI在華新建的隔膜廠與電池廠都高度吻合。很明顯，隨著中國新能源汽車財政補貼取消的臨近，SKI已經為打開中國新能源汽車市場蓄足了力氣，搶奪中國新能源汽車市場份額志在必得。
在中國政府的力推下，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，目前戴姆勒、寶馬、大眾、豐田、通用、雷諾、沃爾沃等國際主流車企都在積極向電動化戰略轉型，并積極參與到中國市場新能源汽車市場中來，而上述車企也多是三星SDI、LG化學、SKI和松下等電池企業的客戶。電池中國網認為，日韓電池企業在華投資建廠無疑將進一步鞏固與上述車企的合作關系。
盡管現階段日韓電池產能尚未放量，對當前市場需求還未造成直接的威脅，但國內動力電池市場的洗牌卻早已展開。多位接受電池中國網采訪的專家認為，經過洗牌和重組，最后可能80%的動力電池企業會被邊緣化甚至退出市場。方建華認為，目前國內動力電池市場的洗牌仍然是存量洗牌，伴隨著日韓企業的進入帶來的增量洗牌將會進一步加劇和深入。不過，他也指出，經歷過保護培育期后的中國動力電池企業，在動力電池技術路線、產業鏈配套、終端品牌推廣應用等方面都積聚了相應優勢，已經形成了強有力的競爭力，市場環境已今非昔比，“外來者”未必能稱心如意，同時國際電池巨頭的進入也將更有利于國內電池市場的良性競爭。
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