動力電池后市場如何“破題”
圖為中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍先生做主題演講
為了幫助企業客觀分析2016年動力電池行業運行情況，正確把握行業發展趨勢，加大動力及儲能電池的開發應用，由中國化學與物理電源行業協會和電池中國網聯合主辦，雙登集團股份有限公司、壹能（北京）網絡科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會暨2016年第一屆動力電池應用國際峰會、2016年第二屆中國電池行業智能制造研討會”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會聚集了來自政府主管部門領導、知名科研機構專家、新能源汽車動力電池產業鏈上中下游的企業家、投資機構代表以及媒體記者等500多人參會。
在本次會議上，中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍先生做了題為《動力電池后市場如何“破題”》的專題報告，以下是根據速記整理的內容，未經本人審核，僅供參考。
劉彥龍：這個題目張雨他們出的，這個題目我覺得也比較大。關于后市場的發展，我想我們今天可能討論會上會有很多問題，包括回收利用都在做這方面的工作，都是我們動力電池后市場應該關注的，所以說實際上我講可能更多的是動力電池行業的現狀，包括未來我們應該關注的方向。
這是從我們協會關注的一些電池產業領域的情況，鋰離子電池可能在這個行業里目前發展最快的。去年從量上大概增長54.9%左右，主要得益于動力電池產業的發展，電池的量可能鉛酸蓄電池的量更大一些。如圖，這是一些主要產業的規模，在產出里面鉛酸電池大概2015年可能接近1400億元，鋰離子電池接近1000億元，去年銷售收入大概增長37.7%左右。2015年這個市場規模，昨天我也講了一下，整體接近1700億。這是從國內2015年各類的鋰離子電池企業的得到的他們銷售情況，ATL在新能源大概是118億元，主要還是以數碼類的為主。LG化學，也是數碼類為主。比亞迪，包括了數碼，也包括了動力，比亞迪的動力電池內部計價可能價格上比較低一些，收入大概也在40多億元，從銷量來說，比亞迪的動力電池應該是國內第一大。寧德時代，是專注做動力為主，加上儲能，大概接近57億。像三星手機，也是數碼類的，其他的我想不一一介紹了，大家稍微了解一下。這是后邊銷售額增長10到20倍的一些企業。
去年工信部當時要了解一下國內主要企業那些產能的情況，這是在去年9月份的時候一些企業的產能，我們當時大概對30多家主要的一些動力電池企業產能做過初步的了解，當時在2015年的9月份大概有330億Wh，但是根據今年，總體一個判斷，我們認為到年底動力電池總的產能應該是超過600億Wh，會出現結構性的過剩。結構性的過剩，我想，進入目錄的一些大企業，產品可能還是供不應求，但是沒有進入目錄的，或者新進入的一些企業，或者進入目錄也是一些規模相對小一些的企業，可能未來市場競爭會更加激烈。
這是去年按動力電池跟整車配套的情況，總體上去年大概一共是16.68GWh，這是跟汽車配套的一個量，但是前20家企業配套量是12.759GWh，占了總量的71.3%。這是2015年，從各種材料體系，在不同車型上的一些應用，純電動車，比如純電動乘用車大概磷酸鐵鋰電池占40%左右，三元電池占58%左右，純電動客車里磷酸鐵鋰電池大概占了84%，三元電池接近13%，純電動專用車里三元是占了57%，磷酸鐵鋰占36%左右。去年磷酸鐵鋰電池配套量10.86GWh，三元電池為4.26GWh。總體上動力電池里磷酸鐵鋰電池去年占了69%，三元電池占27%，其他的一些體系占了4%左右。今年上半年我們做的，實際上昨天有嘉賓已經把1—9月份的數據給大家做了報告，這里面根據配套量，1—6月份總的配套量6.67GWh，相當于去年總量的42.5%，但是和去年同期相比還是增長了100%多，還是快速增長。另外，前三家企業市場份額已經達到了55.8%。從材料體系上來看，磷酸鐵鋰電池還是繼續延續了去年整體的形式，主要還是因為國家政策的影響，限制了三元材料電池在客車上的使用，所以今年總體來看，磷酸鐵鋰電池的比重進一步提高。這是不同車型配套的，上半年比如說乘用車和客車是兩大主流的，分別占了47%和48%左右，專用車也是受政策的影響，只占了5%左右。2016年上半年三個領域，乘用車、客車、專用車動力電池出貨總體來說都是呈現一倍的增長。
這是磷酸鐵鋰和三元材料占比的變化，當然我覺得今年要是按市場趨勢來說，可能三元會快速增長，但是因為受政策的影響，實際上今年三元電池在客車上只有很少的占比，去年通過的一些新的車型都沒有配套，所以總體來說是磷酸鐵鋰比重在進一步擴大。這是今年1—6月份前10家企業他們的配套量，總的是5.37GWh，占到了80.5%左右。剛才也說了，前三家是55.8%。
今年整個動力電池市場，總體產能要到60GWh左右，出現結構性過剩，產業集中度會進一步提高。今年前20家企業可能占到80%幾，但是前10家企業占比大概80%，未來幾年隨著前幾大企業產能的釋放，可能整個動力電池規模效應，或者集中度會進一步提高。
這是2016年當時我們做的預測，按年初預測，認為2016年整個新能源汽車增長60%左右，有望達到60萬輛，乘用車大概要增長一倍，到40萬輛，商用車總體增長20%，到20萬輛左右，動力電池需求可能是25GWh。但是按今年目前的一些狀況，我們預計可能總的車輛數不會超過45萬輛，動力電池需求大概在16GWh到18GWh左右。
2016年整個供求情況，大家都在積極的擴產，另外一方面地政策不穩定，造成車企和電池企業都不敢放開手腳，嚴重影響了產量和銷量，加上很多的企業并沒有通過規范目錄，所以未來行業的形勢還是非常嚴峻的。
從國家政策發展來說，因為中國制造2025把新能源汽車作為我們國內的一個重點的發展方向，也提出了2020到2025的一個發展目標，未來應該是重點發展新能源汽車是在家庭用車、公務用車和公交客車、出租車、物流車這些領域的大量普及。2020提出到2025年新能源汽車的年銷量要達到汽車總量的5%，到2025年要增長到20%以上。這是按照2025對整個動力電池和新能源汽車的量需求包括成本和價格的預測。另外，國家也發布了節能和新能源汽車的技術路線圖，這個路線圖也是描繪了我們國家未來15年汽車產業發展的一個藍圖。總體目標就是要到2030年，新能源汽車逐漸成為主流汽車產業初步實現電動化，分別提出2020年要達到7%，比前面2025提的要求還要更高一些。2025年新能源汽車達到20%，2030年達到40%。重點就是以中型及以中下車型規模化發展純電動乘用車為主，實現純電動技術在家庭用車、公務用車、租賃服務以及短途用車等領域的推廣。另外，以緊湊型車規模化發展插電式混合動力乘用車為主，實現插電式混合動力技術，在私人用車、公務用車領域的推廣應用。
電池行業，電池技術總體的思路，近期應該還是在優化現有的體系鋰離子動力電池來滿足新能源汽車規模化發展需求。另外以開發新型的鋰離子動力電池為重點，提升它的安全性、一致性和壽命等關鍵的技術指標，同步開發新體系的動力電池前瞻性的一些研發。中遠期，就是在持續提升新型鋰離子電池的同時，重點研發新體系動力電池，提升能量密度，大幅度降低成本，實現新體系動力電池實用化和規模化。這是動力電池技術的發展目標、技術路徑和發展重點。能量密度也提出2020年純電動350Wh/kg、2025年400Wh/kg、2030年要達到500Wh/kg，昨天大家都說了，這也是一個希望的目標，希望同行業共同去努力，最后的產業化也是要照這個方向去積極的開發。另外，技術路徑，一個是加大新體系的電池開發，提升關鍵材料和關鍵裝備，提高電池的安全性、壽命、一致性，加速動力電池標準體系建設和電池的回收再利用的技術。發展的重點技術有：動力電池新材料、新體系，動力電池安全性和長壽命的一些技術，動力電池設計和仿真技術，以及動力電池及關鍵材料產業化技術，還有大家要關注的梯次利用和資源回收利用。
鋰離子電池技術的發展更多的還是來自于電池材料創新研究與應用進展，通過新材料的開發提高電池性能、提高質量、降低成本、改善安全性，為滿足下游對電池能量密度的要求，主要一方面是通過采用高比能量的材料，另外一方面提高充電電壓，采用高電壓的材料。
鋰離子正極材料，就是要開發高鎳的一些三元材料，比如不同體系的NCM的材料，另外像LiMnO4、LMFP等等，還有高電壓的一些正極材料，還有包括現有的三元材料性能的提升、成本的降低。負極材料，目前可能還主要是以硅極為主，但是要積極的開發硅碳復合材料，包括提升碳酸鋰材料的性能，降低成本。另外要關注金屬鋰可控性的研究，包括其他新型材料的開發。電極材料鋰可能還要研究一些電池的添加劑，包括石墨烯還有其他各種新型添加劑在這方面的應用。
鋰離子電池電解液、隔膜對提升電池的性能和安全性越來越凸顯出重要性，電解液、添加劑、隔膜涂層是配合鋰離子電池提升電壓、維持壽命和保障安全的重要措施。電解液領域，主要圍繞功能性電解液的展開，對添加劑的選擇，也是當今電解液研究的重點，尤其是高電壓功能電解液為主。隔膜，主要是涂覆作為行業的重點。行業發展來說，要依靠科技創新，要加快產業結構的調整，企業要積極轉變發展方式，要從產能擴張到體制增效上來，堅持依靠創新走差異化、高端化發展之路。企業、大學、研究機構要走聯合發展之路，強強聯合，上下游緊密合作，形成不同形式的產業聯盟，長期合作，聯合攻關，相互尊重對方的知識產權，還要通過制定協會標準、行業標準或者國家標準來規范行業的發展。加快動力電池產品結構的調整，要防止磷酸鐵鋰電池產能擴大帶來的一些風險，要加快開發三元體系的高比能量動力電池，以滿足新能源汽車的要求。因為目前我們動力電池可能很多的都是受政策影響比較大，未來幾年市場更開放以后，我想發展的方向應該是高比能量的三元材料是大家要重點關注的，所以目前磷酸鐵鋰的產能還是過大，企業要注意所帶風險。
加快行業智能制造。新能源汽車和儲能市場的快速擴大，對電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。今后，鋰離子電池制造發展的總體趨勢是，高品質、高效性、高穩定性和信息化、網絡化、可視化，因此，我們鋰離子電池企業要通過技術創新、生產自動化和管理規范，加快實現鋰離子電池的智能制造。要實現鋰離子電池行業制造的智能化，首先要重視信息化、網絡化等等。
另外一方面，要高度重視動力電池梯次利用和回收再利用。因為新能源汽車的快速發展，動力電池退役漸成規模，因為我不是報廢，我是退役，因為大部分電池性能可能衰減到80%，可能還有很好的利用價值，尤其是隨著電池制造水平的提高，電池一致性提高，電池的梯次利用非常重要。要開展梯次利用可能要了解電池的一些品質和它的安全性能。因此，電池企業要建立大數據追溯系統平臺，和對電池的一些檢測評價的方法。因為大數據包括單體電池研發生產的數據、電池包的一些研發生產數據、電池包車載運行監控的一些數據，要通過這些大數據對退役電池他的一些健康狀況進行評價，來確定電池是否進入梯次利用，還是報廢回收。要實現梯次利用，就是要重視單體電池的電池包的標準化工作。我覺得從國家層面，很短的時間內要實現動力電池標準化的話，可能還是比較難，但是再一個企業內部，要盡可能的采用較小規格的單體電池，這樣既可以提高生產的自動化水平，也可以降低成本和提高一致性，也便于今后梯次利用時拆解和重組。因此在動力電池設計階段，就要為今后的梯次利用和拆解做好準備。
最后我的結束語，鋰離子電池市場未來應該還是很廣闊，但是鋰電行業競爭很激烈。未來五年，在傳統的汽車市場年增長率大概在10%左右，但是新能源汽車應該會在50%以上，而儲能市場最近幾年可能還是再一個培育階段，大概在20%的增長。中國經濟現在進入一個新常態的大趨勢下，我想鋰電行業整合也會持續的進行，只有擁有技術積累、有足夠的資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應的產生，才能在未來激烈市場競爭中占得先機、贏得市場。希望不要盲目的進入鋰離子電池行業，因為我們國內鋰電企業數量很多，尤其今天是動力電池為主，昨天也講了配套的動力電池，去年大概有150多家，今年大概也有160家左右。所以未來真正能夠生存下來的企業，可能不會很多，所以我們要慎重的進入這個行業。
謝謝大家！
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